موصل الذكاء الاصطناعي لـ Salesforce (إصدار تجريبي)
قم بربط Notion AI بـ Salesforce الخاص بك لجلب المعلومات من حساباتك، والعملاء المحتملين، والفرص، وجهات الاتصال بسلاسة.
الانتقال إلى الأسئلة الشائعةمن يمكنه ربط Salesforce بـ Notion AI؟
يجب أن تكون مسؤول Salesforce ومالك مساحة عمل Notion.
يجب أن يكون لديك حق الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) في Salesforce لربط SFDC الخاص بك بمساحة عمل Notion.
يجب أن تكون مشتركاً في خطة Notion Enterprise.
كيف يمكنني ربط Salesforce؟
لربط Salesforce بمساحة عمل Notion الخاصة بك:
في Notion، افتح Notion AI في أسفل شاشتك وانقر على
All sources→Connect apps. سيوجهك هذا إلىSettings→Notion AI.انقر على+تحتSalesforceواتبع خطوات الإعداد. لا تغلق Notion أثناء عملية الإعداد!ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة في Salesforce، والتي ستطلب منك منح حق الوصول إلى عملية الربط. انقر على
Allow.بمجرد اكتمال التثبيت، عُد إلى Notion.
انقر على
فهمت.
يسمح تسجيل دخول العضو للأعضاء باستخدام SOQL متقدم للإجابة على استعلامات معقدة لا يمكن الإجابة عليها من خلال البحث العادي. يجب أن يتمتع الأعضاء بحق الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) في Salesforce لتسجيل الدخول، وسيحتاجون إلى المصادقة من أجل استخدام Salesforce مع Notion AI.
يمكن لأعضاء مساحة العمل الانتقال إلى Settings → Notion AI في نافذة الإعدادات المنبثقة والنقر على أيقونة الترس ⚙️ → Log in.
ما هي البيانات الإقليمية وبيانات القطاعات المتوفرة لدينا للفرص؟
من هم جهات الاتصال الرئيسية أو نقاط الاتصال لكل حساب؟
ما هو إجمالي حجم الفرصة للحساب X؟
ما هو أحدث نشاط للحساب X؟
سيتمكن الأعضاء الذين قاموا بالمصادقة على Salesforce من طرح أسئلة أكثر تقدمًا تعتمد على الاستعلام مثل ما يلي:
اجمع كل فرصي من الربع الأخير ونظمها بناءً على المرحلة وجهات الاتصال الرئيسية.
ما هو متوسط معدل إغلاق الصفقات الخاص بي في الربع الأخير؟
ما هو متوسط حجم الصفقة الخاص بي في الربع الثاني؟
الأسئلة الشائعة
ما هي البيانات التي يمكن لموصل الذكاء الاصطناعي لـ Salesforce في Notion الوصول إليها؟
ما هي البيانات التي يمكن لموصل الذكاء الاصطناعي لـ Salesforce في Notion الوصول إليها؟
يمكن لـ Notion AI قراءة جميع كائنات وسجلات Salesforce التي يمكن للحساب المتصل الوصول إليها. ويشمل ذلك الحسابات، والعملاء المحتملين، والفرص، وجهات الاتصال مع جميع الخصائص المرتبطة بها.
هل تحترم Notion AI أذونات Salesforce الخاصة بي؟
هل تحترم Notion AI أذونات Salesforce الخاصة بي؟
نعم. تلتزم Notion AI بصرامة بالأذونات الحالية كما هو موضح في ممارسات أمان Notion AI. لا يمكن للمستخدمين سوى إنشاء محتوى وتلقي ردود حول رسائل البريد الإلكتروني التي لديهم إذن بالوصول إليها في Salesforce.
التجاوزات العامة
أذونات الكائنات
أذونات السجلات
أذونات مستوى الحقل (غير مدعومة بعد)
لماذا يرى أعضاء مؤسستي خطأ OAuth "يجب تثبيت التطبيق في المؤسسة" على الرغم من توصيل تطبيق Notion؟
لماذا يرى أعضاء مؤسستي خطأ OAuth "يجب تثبيت التطبيق في المؤسسة" على الرغم من توصيل تطبيق Notion؟
تمكين أمان إضافي في مؤسسة Salesforce الخاصة بك. يحتاج مسؤول المؤسسة إلى تثبيت تطبيق Notion AI من الإعداد → استخدام OAuth للتطبيقات المتصلة والنقر على تثبيت لتطبيق Notion AI.
هل تسجيل دخول الأعضاء إلزامي لجميع المستخدمين؟
هل تسجيل دخول الأعضاء إلزامي لجميع المستخدمين؟
نعم. يسمح تسجيل دخول العضو للأعضاء باستخدام SOQL متقدم للإجابة على الاستعلامات المعقدة التي لا يمكن الإجابة عليها من خلال البحث العادي.
هل تحترم Notion AI قواعد الاستبقاء؟
هل تحترم Notion AI قواعد الاستبقاء؟
لا، نحن لا ندعم حالياً قواعد الاستبقاء في Salesforce.
كم يستغرق التكامل ليكتمل وإلى أي مدى يعود في البحث؟
كم يستغرق التكامل ليكتمل وإلى أي مدى يعود في البحث؟
قد يستغرق اكتمال التكامل ما يصل إلى 72 ساعة، ومع ذلك قد يستغرق وقتاً أطول اعتماداً على مثيل Salesforce الخاص بك. بمجرد إعداد التكامل، سيكون قادراً على العثور على المجلدات والملفات التي تم إنشاؤها أو عرضها أو تعديلها في العام الماضي.
كم يستغرق Notion AI لقراءة محتوى Salesforce الجديد؟
كم يستغرق Notion AI لقراءة محتوى Salesforce الجديد؟
ستكون الكائنات والسجلات الجديدة التي يتم إنشاؤها في Salesforce متاحة في عمليات بحث Notion AI في غضون ساعة.
هل يمكنني قصر نطاق بحثي على Salesforce فقط؟
هل يمكنني قصر نطاق بحثي على Salesforce فقط؟
نعم! في Notion AI، انقر على Find in لتفعيل قائمة قابلة للطي بين Everything you can access، Notion، وSalesforce.
من يمكنه الوصول إلى محتوى Salesforce باستخدام Notion AI؟
من يمكنه الوصول إلى محتوى Salesforce باستخدام Notion AI؟
يمكن للأفراد الذين هم أعضاء في Salesforce وفي مساحة عمل Notion استخدام هذا التكامل. تقوم Notion AI بمطابقة أعضاء Salesforce مع أعضاء Notion. تتم مزامنة تغييرات الأذونات في غضون ساعة.
كيف تقوم Notion بتخزين أو الإشارة إلى بيانات Salesforce الخاصة بي في أنظمتها؟
كيف تقوم Notion بتخزين أو الإشارة إلى بيانات Salesforce الخاصة بي في أنظمتها؟
يتم تخزين الكائنات والسجلات كتضمينات باستخدام قاعدة بيانات متجهة مثل Turbopuffer. تتيح هذه التضمينات عمليات بحث ومقارنات فعّالة عبر أجزاء مختلفة من النص لتقديم إجابات دقيقة وذات صلة لأسئلتك.
تم فحص هذه التضمينات بدقة من قبل فريق الأمان لدينا بالإضافة إلى مدقق خارجي للحصول على شهادة SOC2 Type II. راجع هذه المقالة لمزيد من المعلومات.
هل يمكنني ربط مساحات عمل Notion متعددة بـ Salesforce الخاص بي؟
هل يمكنني ربط مساحات عمل Notion متعددة بـ Salesforce الخاص بي؟
ليس في الوقت الحالي. سيتمكن مسؤول مساحة العمل فقط من ربط مساحة عمل Notion واحدة بحساب Salesforce واحد.
كيف يمكنني قطع ربط Salesforce بـ Notion؟
كيف يمكنني قطع ربط Salesforce بـ Notion؟
يمكن لمالكي مساحة العمل فصل Salesforce عن طريق فتح إعدادات Notion AI في قائمة الإعدادات والنقر على الترس ⚙️ بجوار Salesforce → Settings → Disconnect.
ماذا يحدث لبيانات Salesforce الخاصة بي إذا قمت بقطع الربط؟
ماذا يحدث لبيانات Salesforce الخاصة بي إذا قمت بقطع الربط؟
تعامل Notion بيانات Salesforce الخاصة بك مع مراعاة مبدأ الخصوصية المتمثل في تقليل البيانات. إذا قررت قطع ربط Salesforce بـ Notion AI، فسيصبح محتوى Salesforce الخاص بك غير قابل للبحث فيه على الفور.
