Conexión de IA de Salesforce (beta)

En este artículo de ayuda

Conectar la IA de Notion con tu Salesforce para incorporar información de tus cuentas, clientes potenciales, oportunidades y contactos de forma fluida.

Ir a la sección de preguntas frecuentes

Conectar Salesforce con la IA de Notion

¿Quién puede conectar Salesforce con la IA de Notion?

Debes ser administrador de Salesforce y propietario del espacio de trabajo de Notion.
Debes tener acceso a la API en Salesforce para conectar tu SFDC con el espacio de trabajo de Notion.
Debes contar con un plan Enterprise de Notion.

¿Cómo conecto Salesforce?

Para conectar Salesforce con tu espacio de trabajo de Notion:

En Notion, abre IA de Notion en la parte inferior de la pantalla y haz clic en Todas las fuentes → Conectar apps. Esto te dirigirá a Configuración → IA de Notion. Haz clic en + debajo de Salesforce y sigue los pasos de incorporación. ¡No cierres Notion durante el proceso de configuración!
Se te redirigirá a una página de Salesforce, donde se te pedirá que concedas acceso a la conexión. Haz clic en Permitir.
Cuando la instalación finalice, vuelve a Notion.
Haz clic en Entendido.

¿Cómo conectan Salesforce los miembros?

Un inicio de sesión de miembro permite a los miembros utilizar SOQL avanzado para responder a consultas complejas que no pueden responderse mediante la búsqueda normal. Los miembros deben tener acceso a la API en Salesforce para iniciar sesión y deberán autenticarse para utilizar Salesforce con la IA de Notion.

Los miembros del espacio de trabajo pueden ir a Configuración → IA de Notion en el modal de Configuración y hacer clic en el icono de engranaje ⚙️ → Iniciar sesión.

Mejores prácticas y ejemplos de indicaciones

¿Qué datos regionales y de segmento tenemos para las oportunidades?
¿Quiénes son los contactos principales o puntos de contacto para cada cuenta?
¿Cuál es el tamaño total de la oportunidad de la cuenta X?
¿Cuál es la última actividad de la cuenta X?

Los miembros que se hayan autenticado en Salesforce podrán realizar preguntas más avanzadas basadas en consultas como las siguientes:

Recopila todas mis oportunidades del último trimestre y organízalas según la etapa y los contactos clave.
¿Cuál fue mi tasa de cierre media el trimestre pasado?
¿Cuál fue el tamaño medio de mis acuerdos en el segundo trimestre?

Preguntas frecuentes

¿A qué datos tiene acceso la Conexión de IA de Salesforce de Notion?

La IA de Notion puede leer todos los objetos y registros de Salesforce a los que tiene acceso la cuenta conectada. Esto incluye cuentas, clientes potenciales, oportunidades y contactos con todas las propiedades asociadas.

¿Respeta la IA de Notion mis permisos de Salesforce?

Sí. La IA de Notion sigue estrictamente los permisos existentes tal como se describen en nuestras Prácticas de seguridad de la IA de Notion. Los usuarios solo pueden generar contenido y recibir respuestas sobre correos electrónicos a los que tienen permiso de acceso en Salesforce.

Anulaciones globales
Permisos de objeto
Permisos de registro
Permisos a nivel de campo (aún no compatibles)

¿Por qué los miembros de mi organización ven el error de OAuth “la app debe instalarse en la organización” aunque la app de Notion esté conectada?

Tu organización de Salesforce tiene activada seguridad adicional. El administrador de tu organización debe instalar la app de Notion AI desde Configuración → Uso de OAuth de apps conectadas y hacer clic en instalar para la app Notion AI.

¿Es obligatorio el inicio de sesión de miembro para todos los usuarios?

Sí. Un inicio de sesión de miembro permite a los miembros utilizar SOQL avanzado para responder a consultas complejas que no pueden responderse mediante la búsqueda normal.

¿Respeta la IA de Notion las reglas de retención?

No, actualmente no admitimos reglas de retención en Salesforce.

¿Cuánto tiempo tarda en completarse la integración y qué tan antigua puede ser la información a consultar?

La integración puede tardar hasta 72 horas en completarse, aunque puede tardar más dependiendo de tu instancia de Salesforce. Una vez configurada la integración, podrá encontrar carpetas y archivos que se hayan creado, visto o modificado en el último año.

¿Cuánto tarda la IA de Notion en leer el contenido nuevo de Salesforce?

Los nuevos objetos y registros creados en Salesforce estarán disponibles en las búsquedas de la IA de Notion en el plazo de una hora.

¿Puedo limitar el alcance de mi búsqueda únicamente a Salesforce?

¡Sí! En la IA de Notion, haz clic en Buscar en para alternar entre las opciones Todo a lo que tienes acceso, Notion y Salesforce.

¿Quién puede acceder al contenido de Salesforce al utilizar la IA de Notion?

Las personas que sean miembros tanto de Salesforce como de un espacio de trabajo de Notion pueden utilizar esta integración. La IA de Notion asigna los miembros de Salesforce a los miembros de Notion. Los cambios en los permisos se sincronizan en el plazo de una hora.

¿Cómo almacena o hace referencia Notion a mis datos de Salesforce en sus sistemas?

Los objetos y registros se almacenan como incrustaciones mediante bases de datos vectoriales como Turbopuffer. Estas incrustaciones permiten realizar búsquedas y comparaciones efectivas entre distintos textos. De esta manera, se pueden generar respuestas precisas y relevantes para tus preguntas.

Estas bases de datos vectoriales han sido examinadas por nuestro equipo de seguridad y por un auditor externo para obtener su certificación SOC2 de tipo II. Consulta este artículo para obtener más información.

¿Puedo conectar varios espacios de trabajo de Notion a mi Salesforce?

Por el momento, no. El administrador del espacio de trabajo solo podrá conectar un espacio de trabajo de Notion a una cuenta de Salesforce.

¿Cómo puedo desconectar mi Salesforce de Notion?

Los propietarios de espacios de trabajo pueden desconectar Salesforce abriendo la Configuración de la IA de Notion en el menú de Configuración y haciendo clic en el icono ⚙️ junto a Salesforce → Configuración → Desconectar.

¿Qué ocurre con mis datos de Salesforce si me desconecto?

Notion trata tus datos de Salesforce teniendo en cuenta el principio de privacidad de minimización de datos. Si decides desconectar Salesforce de la IA de Notion, tu contenido de Salesforce dejará de ser buscable inmediatamente.