Conexión de la IA de Salesforce (beta)
Conecta la IA de Notion con tu Salesforce para incorporar información de tus cuentas, clientes potenciales, oportunidades y contactos de manera fluida.
Ir a las preguntas frecuentes¿Quién puede conectar Salesforce con la IA de Notion?
Debes ser admin de Salesforce y propietario del espacio de trabajo de Notion.
Debes tener acceso a la API en Salesforce para conectar tu SFDC al espacio de trabajo de Notion
Debes contar con un plan Enterprise de Notion.
¿Cómo conecto Salesforce?
Para conectar Salesforce a tu espacio de trabajo de Notion:
En Notion, abre IA de Notion en la parte inferior de la pantalla y haz clic en
Todas las fuentes→Conectar apps. Esto te dirigirá aConfiguración→IA de Notion.Haz clic en+debajo deSalesforcey sigue los pasos de incorporación. ¡No cierres Notion durante el proceso de configuración!Se te redirigirá a una página en Salesforce, donde se te pedirá que concedas acceso a la conexión. Haz clic en
Permitir.Una vez finalizada la instalación, regresa a Notion.
Haz clic en
Entendido.
Un inicio de sesión de miembro permite a los miembros usar SOQL avanzado para responder consultas complejas que no pueden responderse mediante la búsqueda normal. Los miembros deben tener acceso a la API en Salesforce para el inicio de sesión y deberán autenticar para usar Salesforce con la IA de Notion.
Los miembros del espacio de trabajo pueden ir a Configuración → IA de Notion en el modal de Configuración y hacer clic en el ícono de engranaje ⚙️ → iniciar sesión.
¿Qué datos regionales y de segmento tenemos para las oportunidades?
¿Quiénes son los contactos principales o puntos de contacto para cada cuenta?
¿Cuál es el tamaño total de la oportunidad de la cuenta X?
¿Cuál es la actividad más reciente de la cuenta X?
Los miembros que se hayan autenticado en Salesforce podrán hacer preguntas más avanzadas basadas en consultas como las siguientes:
Recopila todas mis oportunidades del último trimestre y organízalas según la etapa y los contactos clave.
¿Cuál fue mi tasa de cierre promedio el trimestre pasado?
¿Cuál fue el tamaño promedio de mis acuerdos en el segundo trimestre?
Preguntas frecuentes
¿A qué datos tiene acceso la conexión de la IA de Notion para Salesforce?
¿A qué datos tiene acceso la conexión de la IA de Notion para Salesforce?
La IA de Notion puede leer todos los objetos y registros de Salesforce a los que tiene acceso la cuenta conectada. Esto incluye cuentas, clientes potenciales, oportunidades y contactos con todas las propiedades asociadas.
¿La IA de Notion respeta mis permisos de Salesforce?
¿La IA de Notion respeta mis permisos de Salesforce?
Sí. La IA de Notion sigue estrictamente los permisos existentes tal como se describe en nuestras Prácticas de seguridad de la IA de Notion. Los usuarios solo pueden generar contenido y recibir respuestas sobre correos electrónicos a los que tienen permiso de acceso en Salesforce.
Anulaciones globales
Permisos de objeto
Permisos de registro
Permisos a nivel de campo (aún no admitidos)
¿Por qué los miembros de mi organización ven el error de OAuth “app must be installed into org” aunque la Notion app esté conectada?
¿Por qué los miembros de mi organización ven el error de OAuth “app must be installed into org” aunque la Notion app esté conectada?
Tu organización de Salesforce tiene seguridad adicional habilitada. El admin de tu organización debe instalar la app de IA de Notion desde Configuración → Uso de OAuth de aplicaciones conectadas y hacer clic en instalar para la app de IA de Notion.
¿Es obligatorio el inicio de sesión de miembro para todos los usuarios?
¿Es obligatorio el inicio de sesión de miembro para todos los usuarios?
Sí. Un inicio de sesión de miembro permite a los miembros usar SOQL avanzado para responder consultas complejas que no pueden responderse mediante la búsqueda regular.
¿La IA de Notion respeta las reglas de retención?
¿La IA de Notion respeta las reglas de retención?
No, actualmente no admitimos reglas de retención en Salesforce.
¿Cuánto tiempo tarda en completarse la integración y qué tan antigua puede ser la información a consultar?
¿Cuánto tiempo tarda en completarse la integración y qué tan antigua puede ser la información a consultar?
La integración puede tardar hasta 72 horas en completarse; sin embargo, puede tardar más dependiendo de tu instancia de Salesforce. Una vez configurada la integración, podrá encontrar carpetas y archivos que se crearon, vieron o modificaron en el último año.
¿Cuánto tarda la IA de Notion en leer el contenido nuevo de Salesforce?
¿Cuánto tarda la IA de Notion en leer el contenido nuevo de Salesforce?
Los nuevos objetos y registros creados en Salesforce estarán disponibles en las búsquedas de la IA de Notion en el transcurso de una hora.
¿Puedo limitar el alcance de mi búsqueda únicamente a Salesforce?
¿Puedo limitar el alcance de mi búsqueda únicamente a Salesforce?
¡Sí! En la IA de Notion, haz clic en Buscar en para alternar entre Todo a lo que tienes acceso, Notion y Salesforce.
¿Quién puede acceder al contenido de Salesforce usando la IA de Notion?
¿Quién puede acceder al contenido de Salesforce usando la IA de Notion?
Las personas que sean miembros tanto de Salesforce como de un espacio de trabajo de Notion pueden usar esta integración. La IA de Notion asocia los miembros de Salesforce con los miembros de Notion. Los cambios en los permisos se sincronizan en el transcurso de una hora.
¿Cómo almacena o referencia Notion mis datos de Salesforce en sus sistemas?
¿Cómo almacena o referencia Notion mis datos de Salesforce en sus sistemas?
Los objetos y registros se almacenan como incrustaciones utilizando bases de datos vectoriales como Turbopuffer. Estas incrustaciones permiten realizar búsquedas y comparaciones eficientes entre diferentes fragmentos de texto para proporcionar respuestas precisas y relevantes a tus preguntas.
Estos han sido examinados exhaustivamente por nuestro equipo de Seguridad, así como por un auditor externo para obtener la certificación SOC2 Tipo II. Consulta este artículo para más información.
¿Puedo conectar varios espacios de trabajo de Notion a mi Salesforce?
¿Puedo conectar varios espacios de trabajo de Notion a mi Salesforce?
Por el momento, no es posible. El admin del espacio de trabajo solo podrá conectar un espacio de trabajo de Notion a una cuenta de Salesforce.
¿Cómo puedo desconectar mi Salesforce de Notion?
¿Cómo puedo desconectar mi Salesforce de Notion?
Los propietarios de espacios de trabajo pueden desconectar Salesforce abriendo la configuración de la IA de Notion en el Menú de configuración y haciendo clic en el ícono de engranaje ⚙️ junto a Salesforce → Configuración → Desconectar.
¿Qué sucede con mis datos de Salesforce si me desconecto?
¿Qué sucede con mis datos de Salesforce si me desconecto?
Notion trata tus datos de Salesforce teniendo en cuenta el principio de privacidad de minimización de datos. Si decides desconectar tu Salesforce de la IA de Notion, tu contenido de Salesforce dejará de ser buscable inmediatamente.
