Salesforcen tekoäly-yhdistin (beta)

Tässä ohjeasiakirjassa

Yhdistä Notion AI Salesforceen, jotta voit tuoda saumattomasti tietoja tileiltäsi, liideistäsi, mahdollisuuksistasi ja yhteyshenkilöistäsi.

Siirry usein kysyttyihin kysymyksiin

Yhdistä Salesforce Notion AI:hin

Kuka voi yhdistää Salesforcen Notion AI:hin?

Sinun on oltava Salesforce-ylläpitäjä ja Notion-työtilan omistaja.
Sinulla on oltava API-käyttöoikeus Salesforcessa, jotta voit yhdistää SFDC:n Notion-työtilaan
Sinun täytyy olla Notion Enterprise -Sopimus(tyyppi).

Miten yhdistän Salesforcen?

Salesforcen yhdistäminen Notion-työtilaasi:

Avaa Notionissa näytön alareunasta Notion AI ja napsauta Kaikki lähteet → Yhdistä sovellukset. Tämä ohjaa sinut kohtaan Asetukset → Notion AI. Napsauta + kohdassa Salesforce ja seuraa käyttöönoton vaiheita. Älä sulje Notionia asennusprosessin aikana!
Sinut ohjataan Salesforcen sivulle, jossa sinua pyydetään myöntämään yhteyden käyttöoikeus. Napsauta Salli.
Kun asennus on valmis, palaa Notioniin.
Napsauta Selvä.

Miten jäsenet yhdistävät Salesforcen?

Jäsenkirjautuminen mahdollistaa sen, että jäsenet voivat käyttää edistynyttä SOQL-kieltä sellaisten monimutkaisten kyselyiden vastaamiseen, joihin ei voida vastata tavallisella haulla. Jäsenillä on oltava API-käyttöoikeus Salesforcessa kirjautumista varten, ja heidän on todentava voidakseen käyttää Salesforcea Notion AI:n kanssa.

Työtilan jäsenet voivat siirtyä asetusten modaali-ikkunassa kohtaan Asetukset → Notion AI ja napsauttaa rataskuvaketta ⚙️ → Kirjaudu sisään.

Parhaat käytännöt ja esimerkkikehotteet

Mitä alueellisia ja segmenttitietoja meillä on mahdollisuuksista?
Ketkä ovat kunkin tilin pääyhteyshenkilöt tai yhteyspisteet?
Mikä on X-tilin mahdollisuuksien kokonaiskoko?
Mikä on X-tilin viimeisin toiminta?

Jäsenet, jotka ovat todentaneet Salesforcessa, voivat esittää edistyneempiä kyselypohjaisia kysymyksiä, kuten seuraavat:

Kerää kaikki mahdollisuuteni viimeiseltä vuosineljännekseltä ja järjestä ne vaiheen ja avainyhteyshenkilöiden perusteella.
Mikä oli keskimääräinen kaupan kotiutusprosenttini viime neljänneksellä?
Mikä oli keskimääräinen kauppakokoni toisella neljänneksellä?

Usein kysytyt kysymykset

Mihin tietoihin Notion AI Salesforce -liitin pääsee käsiksi?

Notion AI voi lukea kaikkia Salesforce-objekteja ja -tietueita, joihin yhdistetyllä käyttäjätilillä on käyttöoikeus. Tämä sisältää käyttäjätilit, liidit, mahdollisuudet ja yhteyshenkilöt kaikkine niihin liittyvine ominaisuuksineen.

Noudattaako Notion AI Salesforce-käyttöoikeuksiani?

Kyllä. Notion AI noudattaa tiukasti olemassa olevia käyttöoikeuksia, kuten Notion AI -tietoturvakäytännöissämme on kuvattu. Käyttäjät voivat luoda sisältöä ja vastaanottaa vastauksia vain sähköposteista, joihin heillä on käyttöoikeus Salesforcessa.

Globaalit ohitukset
Objektien käyttöoikeudet
Tietueiden käyttöoikeudet
Kenttätason käyttöoikeudet (ei vielä tuettu)

Miksi organisaationi jäsenet näkevät OAuth-virheen ”app must be installed into org”, vaikka Notion-sovellus on yhdistetty?

Salesforce-organisaatiossasi on käytössä lisätietoturva. Organisaation ylläpitäjän on asennettava Notion AI -sovellus kohdasta Setup → Connected Apps OAuth Usage ja napsautettava asennuspainiketta kohdassa Notion AI.

Onko jäsenkirjautuminen pakollinen kaikille käyttäjille?

Kyllä. Jäsenkirjautuminen mahdollistaa sen, että jäsenet voivat käyttää edistynyttä SOQL-kieltä sellaisten monimutkaisten kyselyiden vastaamiseen, joihin ei voida vastata tavallisella haulla.

Noudattaako Notion AI säilytyssääntöjä?

Ei, emme tällä hetkellä tue säilytyssääntöjä Salesforcessa.

Kuinka kauan integraation valmistuminen kestää ja kuinka pitkälle menneisyyteen se tarkastelee?

Integraation valmistuminen voi kestää jopa 72 tuntia, mutta se voi kestää kauemmin Salesforce-esiintymästäsi riippuen. Kun integraatio on määritetty, se pystyy löytämään kansioita ja tiedostoja, joita on luotu, katseltu tai muokattu viimeisen vuoden aikana.

Kuinka kauan Notion AI:ltä kestää lukea uusi Salesforce-sisältö?

Salesforceen luodut uudet objektit ja tietueet ovat Notion AI -hakujen käytettävissä tunnin kuluessa.

Voinko rajoittaa hakuni koskemaan vain Salesforcea?

Kyllä! Notion AI:ssa napsauta Find in vaihtaaksesi Everything you can access, Notion ja Salesforce välillä.

Kuka voi käyttää Salesforce-sisältöä Notion AI:n avulla?

Henkilöt, jotka ovat sekä Salesforcen että Notion-työtilan jäseniä, voivat käyttää tätä integraatiota. Notion AI yhdistää Salesforce-jäsenet Notion-jäseniin. Käyttöoikeusmuutokset synkronoidaan tunnin kuluessa.

Miten Notion tallentaa tai viittaa Salesforce-tietoihini järjestelmissään?

Objektit ja tietueet tallennetaan embeddings-muodossa vektoritietokantojen, kuten Turbopufferin, avulla. Nämä embeddings mahdollistavat tehokkaat haut ja vertailut eri tekstien välillä, jotta voimme tarjota tarkkoja ja olennaisia vastauksia kysymyksiisi.

Nämä on tarkastettu perusteellisesti tietoturvatiimimme ja ulkopuolisen tarkastajan toimesta SOC2 Type II -sertifikaatin saamiseksi. Lue lisää tästä artikkelista.

Voinko yhdistää useita Notion-työtiloja Salesforceen?

Ei tällä hetkellä. Työtilan ylläpitäjä voi yhdistää vain yhden Notion-työtilan yhteen Salesforce-tiliin.

Miten voin katkaista Salesforce-yhteyden Notionista?

Työtilan omistajat voivat katkaista Salesforce-yhteyden avaamalla Notion AI -asetukset Asetukset-valikosta ja napsauttamalla rataskuvaketta kohdassa Salesforce → Settings → Disconnect.

Mitä Salesforce-tiedoilleni tapahtuu, jos katkaisen yhteyden?

Notion käsittelee Salesforce-sisältöäsi tietojen minimoinnin periaatetta noudattaen. Jos päätät katkaista Salesforce-yhteyden Notion AI:sta, Salesforce-sisältösi muuttuu välittömästi hakukelvottomaksi.