Connecteur IA Salesforce (bêta)
Connectez Notion AI à votre Salesforce pour intégrer en toute transparence des informations provenant de vos comptes, pistes, opportunités et contacts.
Aller directement aux questions fréquentesQui peut connecter Salesforce à Notion AI ?
Vous devez être admin Salesforce et propriétaire de l’espace de travail Notion.
Vous devez disposer d’un accès API dans Salesforce pour connecter votre SFDC à l’espace de travail Notion
Vous devez disposer d’un forfait Notion Enterprise.
Comment connecter Salesforce ?
Pour connecter Salesforce à votre espace de travail Notion :
Dans Notion, ouvrez Notion AI en bas de votre écran et cliquez sur
Toutes les sources→Connecter des applications. Cela vous dirigera versParamètres→Notion AI.Cliquez sur+sousSalesforceet suivez les étapes de configuration. Ne fermez pas Notion pendant le processus de configuration !Vous serez redirigé·e vers une page dans Salesforce, qui vous demandera d’accorder l’accès à la connexion. Cliquez sur
Autoriser..Une fois l’installation terminée, retournez dans Notion.
Cliquez sur
OK.
Une connexion membre permet aux membres d’utiliser le SOQL avancé pour répondre à des requêtes complexes qui ne peuvent pas être résolues par une recherche classique. Les membres doivent disposer d’un accès API dans Salesforce pour se connecter et devront s’authentifier afin d’utiliser Salesforce avec Notion AI.
Les membres de l’espace de travail peuvent accéder à Paramètres → Notion AI dans la fenêtre modale des paramètres et cliquer sur l’icône d’engrenage ⚙️ → Se connecter.
Quelles données régionales et de segment avons-nous pour les opportunités ?
Qui sont les principaux contacts ou points de contact pour chaque compte ?
Quel est le montant total des opportunités du compte X ?
Quelle est la dernière activité pour le compte X ?
Les membres qui se sont authentifiés auprès de Salesforce pourront poser des questions plus avancées basées sur des requêtes, comme les suivantes :
Collecter toutes mes opportunités du dernier trimestre et les organiser en fonction de l’étape et des contacts clés.
Quel était mon taux de clôture moyen au dernier trimestre ?
Quelle était la taille moyenne de mes transactions au T2 ?
Questions fréquentes
À quelles données le connecteur IA Salesforce de Notion a-t-il accès ?
À quelles données le connecteur IA Salesforce de Notion a-t-il accès ?
L'IA de Notion peut lire tous les objets et enregistrements Salesforce auxquels le compte connecté a accès. Cela inclut les comptes, les pistes, les opportunités et les contacts avec toutes les propriétés associées.
L'IA de Notion respecte-t-elle mes autorisations Salesforce ?
L'IA de Notion respecte-t-elle mes autorisations Salesforce ?
Oui. L’IA de Notion suit strictement les autorisations existantes telles qu’elles sont décrites dans nos Pratiques de sécurité de l’IA de Notion. Les utilisateurs ne peuvent générer du contenu et recevoir des réponses que pour les e-mails auxquels ils ont l’autorisation d’accéder dans Salesforce.
Remplacements globaux
Autorisations d'objet
Autorisations d'enregistrement
Autorisations au niveau du champ (pas encore prises en charge)
Pourquoi les membres de mon organisation voient-ils l'erreur OAuth « app must be installed into org » alors que l'application IA de Notion est connectée ?
Pourquoi les membres de mon organisation voient-ils l'erreur OAuth « app must be installed into org » alors que l'application IA de Notion est connectée ?
Votre organisation Salesforce a activé une sécurité supplémentaire. L'administrateur de votre organisation doit installer l'application IA de Notion depuis Configuration → Utilisation OAuth des applications connectées et cliquer sur installer pour l'application IA de Notion.
La connexion des membres est-elle obligatoire pour tous les utilisateurs ?
La connexion des membres est-elle obligatoire pour tous les utilisateurs ?
Oui. Une connexion membre permet aux membres d'utiliser SOQL avancé pour répondre à des requêtes complexes qui ne peuvent pas être résolues par une recherche classique.
L'IA de Notion respecte-t-elle les règles de conservation ?
L'IA de Notion respecte-t-elle les règles de conservation ?
Non, nous ne prenons actuellement pas en charge les règles de conservation dans Salesforce.
Combien de temps dure le processus d’intégration et jusqu’à quand remonte la recherche de contenu ?
Combien de temps dure le processus d’intégration et jusqu’à quand remonte la recherche de contenu ?
L'intégration peut prendre jusqu'à 72 heures, mais cela peut être plus long selon votre instance Salesforce. Une fois l'intégration configurée, elle sera en mesure de trouver les dossiers et fichiers créés, consultés ou modifiés au cours de l'année écoulée.
Combien de temps faut-il à l’IA de Notion pour lire le nouveau contenu de Salesforce ?
Combien de temps faut-il à l’IA de Notion pour lire le nouveau contenu de Salesforce ?
Les nouveaux objets et enregistrements créés dans Salesforce seront disponibles dans les recherches de l’IA de Notion dans un délai d’une heure.
Puis-je limiter la portée de ma recherche à Salesforce ?
Puis-je limiter la portée de ma recherche à Salesforce ?
Oui ! Dans l’IA de Notion, cliquez sur Rechercher dans pour basculer entre Tout le contenu accessible, Notion et Salesforce.
Qui peut accéder au contenu Salesforce depuis l’IA de Notion ?
Qui peut accéder au contenu Salesforce depuis l’IA de Notion ?
Les personnes qui sont à la fois membres d’un espace de travail Salesforce et Notion peuvent utiliser cette intégration. L’IA de Notion associe les membres Salesforce aux membres Notion. Les modifications des autorisations sont synchronisées dans un délai d’une heure.
Comment Notion stocke-t-il ou référence-t-il mes données Salesforce dans son système ?
Comment Notion stocke-t-il ou référence-t-il mes données Salesforce dans son système ?
Les objets et enregistrements sont stockés sous forme d’Intégrations (ou « Incorporations », dans le contexte de l’IA) à l’aide de bases de données vectorielles comme Turbopuffer. Ces Intégrations (ou « Incorporations », dans le contexte de l’IA) permettent d’effectuer des recherches et des comparaisons efficaces entre différentes parties d’un texte afin de fournir des réponses précises et pertinentes à vos questions.
Ces systèmes ont été rigoureusement évalués par notre équipe Sécurité ainsi que par un auditeur externe afin d’obtenir la certification SOC 2 de type II. Consultez cet article pour en savoir plus.
Puis-je ajouter plusieurs espaces de travail Notion à mon Salesforce ?
Puis-je ajouter plusieurs espaces de travail Notion à mon Salesforce ?
Pas pour le moment. L’administrateur de l’espace de travail ne pourra connecter qu’un seul espace de travail Notion à un seul compte Salesforce.
Comment puis-je déconnecter Salesforce de Notion ?
Comment puis-je déconnecter Salesforce de Notion ?
Les propriétaires de l’espace de travail peuvent déconnecter Salesforce en ouvrant les Paramètres de l’IA de Notion dans le menu Paramètres et en cliquant sur l’icône en forme d’engrenage ⚙️ à côté de Salesforce → Paramètres → déconnecter.
Qu’advient-il de mes données Salesforce si je me déconnecte ?
Qu’advient-il de mes données Salesforce si je me déconnecte ?
Notion traite vos données Salesforce en gardant à l’esprit le principe de confidentialité de minimisation des données. Si vous décidez de déconnecter votre Salesforce de l’IA de Notion, votre contenu Salesforce deviendra immédiatement impossible à rechercher.
