מחבר AI ל-Salesforce (בטא)

במסמך העזרה הזה

חברו את Notion AI ל-Salesforce שלכם כדי להביא מידע מהחשבונות, הלידים, ההזדמנויות ואנשי הקשר שלכם בצורה חלקה.

מעבר לשאלות הנפוצות

חבר את Salesforce ל-Notion AI

מי יכול לחבר את Salesforce ל-Notion AI?

עליכם להיות מנהלי מערכת ב-Salesforce ובעלי סביבת עבודה ב-Notion.
עליכם להיות בעלי גישת API ב-Salesforce כדי לחבר את ה-SFDC שלכם לסביבת עבודה ב-Notion
עליכם להיות בתוכנית Notion Enterprise.

כיצד אוכל לחבר את Salesforce?

כדי לחבר את Salesforce לסביבת עבודה שלכם ב-Notion:

ב-Notion, פתחו את Notion AI בתחתית המסך ולחצו על כל המקורות → חיבור אפליקציות. פעולה זו תעביר אתכם ל-הגדרות → Notion AI. לחצו על + תחת Salesforce ופעלו לפי שלבי ההגדרה. אל תסגרו את Notion במהלך תהליך ההגדרה!
תועברו לדף ב-Salesforce, שבו יתבקש מכם להעניק גישה לחיבור. לחצו על Allow.
לאחר השלמת ההתקנה, יש לחזור ל-Notion.
יש ללחוץ על הבנתי.

כיצד חבר/ות מתחברים ל-Salesforce?

התחברות של חבר/ות מאפשרת לחבר/ות להשתמש ב-SOQL מתקדם כדי לענות על שאילתות מורכבות שלא ניתן לענות עליהן באמצעות חיפוש רגיל. על חבר/ות להיות בעלי גישת API ב-Salesforce כדי להתחבר, והם יצטרכו לבצע אימות כדי להשתמש ב-Salesforce עם Notion AI.

חברי סביבת עבודה יכולים לעבור ל-הגדרות → Notion AI בחלון ההגדרות וללחוץ על סמל גלגל השיניים ⚙️ → התחברות.

שיטות עבודה מומלצות ודוגמאות להנחיות (prompts)

אילו נתונים אזוריים ונתוני פלחים יש לנו עבור הזדמנויות?
מי הם אנשי הקשר העיקריים או נקודות הקשר עבור כל חשבון?
מהו גודל ההזדמנות הכולל של חשבון X?
מהי הפעילות האחרונה עבור חשבון X?

חברים שביצעו אימות ל-Salesforce יוכלו לשאול שאלות מתקדמות יותר מבוססות שאילתות כמו הבאות:

אסוף את כל ההזדמנויות שלי מהרבעון האחרון וארגן אותן לפי שלב ואנשי קשר מרכזיים.
מה היה שיעור הסגירה הממוצע שלי ברבעון האחרון?
מה היה גודל העסקה הממוצע שלי ברבעון השני?

שאלות נפוצות

לאילו נתונים מקבל מחבר AI ל-Salesforce גישה?

Notion AI יכול לקרוא את כל האובייקטים והרשומות ב-Salesforce שהחשבון המחובר מורשה לגשת אליהם. זה כולל חשבונות, לידים, הזדמנויות ואנשי קשר עם כל המאפיינים המשויכים.

האם Notion AI מכבד את הרשאות ה-Salesforce שלי?

כן. Notion AI מקפיד על הרשאות קיימות כפי שמתואר ב-שיטות האבטחה של Notion AI. משתמשים יכולים ליצור תוכן ולקבל תשובות רק לגבי אימיילים שיש להם הרשאה לגשת אליהם ב-Salesforce.

עקיפות גלובליות
הרשאות אובייקט
הרשאות רשומה
הרשאות ברמת שדה (עדיין לא נתמך)

מדוע חברי הארגון שלי רואים את שגיאת ה-OAuth ‏“app must be installed into org” למרות שאפליקציית Notion מחוברת?

בארגון ה-Salesforce שלך מופעלת אבטחה נוספת. מנהל הארגון שלך צריך להתקין את אפליקציית Notion AI מתוך Setup → Connected Apps OAuth Usage וללחוץ על התקנה עבור אפליקציית Notion AI.

האם התחברות של חבר/ות היא חובה לכל המשתמשים?

כן. התחברות של חבר/ות מאפשרת לחבר/ות להשתמש ב-SOQL מתקדם כדי לענות על שאילתות מורכבות שלא ניתן לענות עליהן באמצעות חיפוש רגיל.

האם Notion AI מכבד כללי שמירה?

לא, נכון לעכשיו אנחנו לא תומכים בכללי שמירה ב-Salesforce.

כמה זמן לוקח לאינטגרציה להסתיים וכמה זמן אחורה היא בודקת?

השלמת האינטגרציה יכולה לקחת עד 72 שעות, עם זאת היא עשויה להימשך זמן רב יותר בהתאם למופע ה-Salesforce שלך. ברגע שהאינטגרציה תוגדר, היא תוכל למצוא תיקיות וקבצים שנוצרו, נצפו או שונו בשנה האחרונה.

כמה זמן לוקח ל-Notion AI לקרוא תוכן חדש ב-Salesforce?

אובייקטים ורשומות חדשים שנוצרו ב-Salesforce יהיו זמינים בחיפושי Notion AI בתוך שעה.

האם ניתן להגביל את היקף החיפוש שלי ל-Salesforce בלבד?

כן! ב-Notion AI, לחצו על Find in כדי להציג רשימה נפתחת בין Everything you can access, Notion ו-Salesforce.

מי יכול לגשת לתוכן Salesforce באמצעות Notion AI?

אנשים שהם חברים גם ב-Salesforce וגם בסביבת העבודה של Notion יכולים להשתמש באינטגרציה זו. Notion AI ממפה חברי Salesforce לחברי Notion. שינויי הרשאות מסונכרנים בתוך שעה.

כיצד Notion מאחסן או מתייחס לנתוני ה-Salesforce שלי במערכות שלו?

אובייקטים ורשומות מאוחסנים כהטמעות (embeddings) באמצעות מאגרי ידע וקטוריים כמו Turbopuffer. הטמעות אלו מאפשרות חיפושים והשוואות יעילים בין פיסות טקסט שונות כדי לספק תשובות מדויקות ורלוונטיות לשאלותיך.

אלו נבדקו ביסודיות על ידי צוות האבטחה שלנו וכן על ידי מבקר חיצוני כדי לקבל את הסמכת SOC2 Type II שלהם. ראה את מאמר זה למידע נוסף.

האם ניתן לחבר מספר סביבות עבודה של Notion ל-Salesforce שלי?

לא כרגע. מנהל סביבת העבודה יוכל לחבר רק סביבת עבודה אחת של Notion לחשבון Salesforce אחד.

כיצד ניתן לנתק את ה-Salesforce שלי מ-Notion?

בעלי סביבת עבודה יכולים לנתק את Salesforce על ידי פתיחת הגדרות Notion AI בתפריט ההגדרות, כאשר יש ללחוץ על גלגל השיניים ⚙️ לצד Salesforce → Settings → Disconnect.

מה קורה לנתוני ה-Salesforce שלי אם תנתקו?

Notion מתייחסת לנתוני ה-Salesforce שלכם תוך מחשבה על עקרון הפרטיות של צמצום נתונים. אם תחליטו לנתק את Salesforce מ-Notion AI, תוכן ה-Salesforce שלכם יהפוך מיד לבלתי ניתן לחיפוש.