Konektor AI Salesforce (beta)

Dalam dokumen bantuan ini

Hubungkan Notion AI dengan Salesforce Anda untuk membawa informasi dari akun, prospek, peluang, dan kontak Anda dengan lancar.

Buka Pertanyaan Umum

Hubungkan Salesforce ke Notion AI

Siapa yang dapat menghubungkan Salesforce ke Notion AI?

Anda harus menjadi Admin Salesforce dan pemilik ruang kerja Notion.
Anda harus memiliki akses API di Salesforce untuk menghubungkan SFDC Anda ke ruang kerja Notion
Anda harus menggunakan paket Notion Enterprise.

Bagaimana cara saya menghubungkan Salesforce?

Untuk menghubungkan Salesforce ke ruang kerja Notion Anda:

Di Notion, buka Notion AI di bagian bawah layar Anda dan klik Semua sumber → Hubungkan aplikasi. Ini akan mengarahkan Anda ke Pengaturan → Notion AI. Klik + di bawah Salesforce dan ikuti langkah-langkah orientasi. Jangan tutup Notion selama proses penyiapan!
Anda akan diarahkan ke halaman di Salesforce, yang akan meminta Anda untuk memberikan akses ke koneksi tersebut. Klik Izinkan.
Setelah penginstalan selesai, kembali ke Notion.
Klik Mengerti.

Bagaimana cara anggota menghubungkan Salesforce?

Login anggota memungkinkan anggota untuk menggunakan SOQL tingkat lanjut guna menjawab kueri kompleks yang tidak dapat dijawab melalui pencarian biasa. Anggota harus memiliki akses API di Salesforce untuk login, dan perlu melakukan autentikasi agar dapat menggunakan Salesforce dengan Notion AI.

Anggota ruang kerja dapat membuka Pengaturan → Notion AI di modal Pengaturan dan klik ikon roda gigi ⚙️ → Login.

Praktik terbaik dan contoh perintah

Data regional dan segmen apa yang kami miliki untuk peluang?
Siapa kontak utama atau narahubung untuk setiap akun?
Berapa total ukuran peluang akun X?
Apa Aktivitas terbaru untuk akun X?

Anggota yang telah melakukan autentikasi ke Salesforce akan dapat mengajukan pertanyaan berbasis kueri yang lebih canggih seperti berikut:

Kumpulkan semua peluang saya dari kuartal terakhir dan atur berdasarkan tahap dan kontak utama.
Berapa rata-rata tingkat penutupan saya pada kuartal lalu?
Berapa rata-rata ukuran kesepakatan saya di Q2?

Pertanyaan Umum

Data apa saja yang diakses oleh Konektor AI Salesforce?

Notion AI dapat membaca semua objek dan rekaman Salesforce yang dapat diakses oleh akun yang terhubung. Ini mencakup akun, prospek, peluang, dan kontak dengan semua properti yang terkait.

Apakah Notion AI mematuhi izin Salesforce saya?

Ya. Notion AI secara ketat mengikuti izin yang ada sebagaimana diuraikan dalam Praktik Keamanan Notion AI kami. Pengguna hanya dapat membuat konten dan menerima respons tentang email yang memiliki izin untuk mereka akses di Salesforce.

Penggantian global
Izin objek
Izin catatan
Izin tingkat bidang (belum didukung)

Mengapa anggota organisasi saya melihat Error OAuth “aplikasi harus diinstal ke dalam organisasi” meskipun aplikasi Notion sudah terhubung?

Organisasi Salesforce Anda mengaktifkan keamanan tambahan. Admin organisasi Anda perlu menginstal aplikasi Notion AI dari Penyiapan → Penggunaan OAuth Aplikasi Terhubung dan klik instal untuk aplikasi Notion AI.

Apakah login anggota wajib bagi semua pengguna?

Ya. Login anggota memungkinkan anggota menggunakan SOQL tingkat lanjut untuk menjawab kueri kompleks yang tidak dapat dijawab melalui pencarian biasa.

Apakah Notion AI mematuhi aturan retensi?

Tidak, saat ini kami tidak mendukung aturan retensi di Salesforce.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan integrasi untuk selesai dan seberapa jauh ke belakang integrasi tersebut melihat?

Integrasi dapat memakan waktu hingga 72 jam untuk selesai, namun bisa memakan waktu lebih lama tergantung pada instans Salesforce Anda. Setelah integrasi disiapkan, integrasi tersebut akan dapat menemukan folder dan file yang dibuat, dilihat, atau dimodifikasi dalam satu tahun terakhir.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan Notion AI untuk membaca konten Salesforce baru?

Objek dan catatan baru yang dibuat di Salesforce akan tersedia dalam pencarian Notion AI dalam waktu satu jam.

Bisakah saya membatasi cakupan pencarian saya hanya ke Salesforce?

Ya! Di Notion AI, klik tombol Find in untuk beralih antara Everything you can access, Notion, dan Salesforce.

Siapa yang dapat mengakses konten Salesforce menggunakan Notion AI?

Individu yang merupakan anggota Salesforce sekaligus anggota ruang kerja Notion dapat menggunakan integrasi ini. Notion AI memetakan anggota Salesforce ke anggota Notion. Perubahan izin disinkronkan dalam waktu satu jam.

Bagaimana Notion menyimpan atau mereferensikan data Salesforce saya di sistemnya?

Objek dan catatan disimpan sebagai embedding menggunakan database vektor seperti Turbopuffer. Embedding ini memungkinkan pencarian dan perbandingan yang efisien di berbagai bagian teks untuk memberikan jawaban yang akurat dan relevan atas pertanyaan Anda.

Embedding ini telah diperiksa secara menyeluruh oleh tim Keamanan kami serta oleh auditor eksternal untuk mendapatkan sertifikasi SOC2 Tipe II. Lihat artikel ini untuk informasi lebih lanjut.

Bisakah saya menghubungkan beberapa ruang kerja Notion ke Salesforce saya?

Tidak untuk saat ini. Admin ruang kerja hanya akan dapat menghubungkan satu ruang kerja Notion ke satu akun Salesforce.

Bagaimana cara saya memutuskan sambungan Salesforce dari Notion?

Pemilik ruang kerja dapat memutuskan sambungan Salesforce dengan membuka Pengaturan Notion AI di menu Pengaturan dan mengeklik ikon roda gigi ⚙️ di sebelah Salesforce → Settings → Disconnect.

Apa yang terjadi pada data Salesforce saya jika saya memutuskan sambungan?

Notion memperlakukan data Salesforce Anda dengan prinsip privasi minimalisasi data. Jika Anda memutuskan untuk memutus sambungan Salesforce Anda dari Notion AI, konten Salesforce Anda akan segera tidak dapat dicari.