Salesforce AI Connector (beta)

In questo articolo di supporto

Connetti Notion AI a Salesforce per importare senza problemi informazioni dai tuoi account, lead, opportunità e contatti.

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Connetti Salesforce a Notion AI

Chi può connettere Salesforce a Notion AI?

Devi essere un amministratore Salesforce e proprietario dello spazio di lavoro Notion.
Devi disporre dell'accesso API in Salesforce per connettere il tuo SFDC allo spazio di lavoro Notion
Devi essere su un piano Enterprise di Notion.

Come posso connettere Salesforce?

Per connettere Salesforce al tuo spazio di lavoro Notion:

In Notion, apri Notion AI nella parte inferiore dello schermo e fai clic su Tutte le fonti → Connetti app. Verrai indirizzato a Impostazioni → Notion AI. Fai clic su + sotto Salesforce e segui i passaggi di onboarding. Non chiudere Notion durante il processo di configurazione!
Verrai reindirizzato a una pagina in Salesforce, che ti chiederà di concedere l'accesso alla connessione. Fai clic su Allow.
Una volta completata l'installazione, torna su Notion.
Fai clic su Ho capito.

Come fanno i membri a connettere Salesforce?

Un accesso membro consente ai membri di utilizzare SOQL avanzato per rispondere a query complesse a cui non è possibile rispondere tramite la ricerca normale. I membri devono disporre dell'accesso API in Salesforce per accedere e dovranno autenticarsi per utilizzare Salesforce con Notion AI.

I membri dello spazio di lavoro possono andare su Impostazioni → Notion AI nella finestra modale Impostazioni e fare clic sull'icona dell'ingranaggio ⚙️ → Login.

Best practice e prompt di esempio

Quali dati regionali e di segmento abbiamo per le opportunità?
Chi sono i contatti principali o i punti di contatto per ogni account?
Qual è la dimensione totale dell'opportunità dell'account X?
Qual è l'ultima attività per l'account X?

I membri che si sono autenticati su Salesforce potranno porre domande più avanzate basate su query come le seguenti:

Raccogli tutte le mie opportunità dell'ultimo trimestre e organizzale in base alla fase e ai contatti chiave.
Qual è stato il mio tasso di chiusura medio lo scorso trimestre?
Qual è stata la dimensione media delle mie trattative nel secondo trimestre?

Domande frequenti

A quali dati accede il Salesforce AI Connector?

Notion AI può leggere tutti gli oggetti e i record di Salesforce a cui l'account connesso ha accesso. Ciò include account, lead, opportunità e contatti con tutte le proprietà associate.

Notion AI rispetta i miei permessi in Salesforce?

Sì. Notion AI segue rigorosamente i permessi esistenti come descritto nelle nostre Notion AI Security Practices. Gli utenti possono generare contenuti e ricevere risposte solo in merito alle email a cui hanno il permesso di accedere in Salesforce.

Override globali
Permessi di oggetto
Permessi di record
Permessi a livello di campo (non ancora supportati)

Perché i membri della mia organizzazione visualizzano l'errore OAuth “app must be installed into org” anche se l'app Notion è connessa?

La tua organizzazione Salesforce ha abilitato una sicurezza aggiuntiva. L'amministratore della tua organizzazione deve installare l'app Notion AI da Setup → Connected Apps OAuth Usage e fare clic su installa per l'app Notion AI.

L'accesso dei membri è obbligatorio per tutti gli utenti?

Sì. L'accesso dei membri consente ai membri di utilizzare SOQL avanzato per rispondere a query complesse a cui non è possibile rispondere tramite la ricerca regolare.

Notion AI rispetta le regole di conservazione?

No, attualmente non supportiamo le regole di conservazione in Salesforce.

Quanto tempo impiega l'integrazione a completarsi e fino a che punto risale la ricerca?

L'integrazione può richiedere fino a 72 ore per essere completata, tuttavia può richiedere più tempo a seconda della tua istanza Salesforce. Una volta configurata l'integrazione, sarà in grado di trovare cartelle e file creati, visualizzati o modificati nell'ultimo anno.

Quanto tempo impiega Notion AI a leggere i nuovi contenuti di Salesforce?

I nuovi oggetti e record creati in Salesforce saranno disponibili nelle ricerche di Notion AI entro un'ora.

Posso limitare l'ambito della mia ricerca al solo Salesforce?

Sì! In Notion AI, fai clic su Trova in per passare da Tutto ciò a cui puoi accedere, Notion e Salesforce.

Chi può accedere ai contenuti di Salesforce utilizzando Notion AI?

Le persone che sono membri sia di Salesforce che di uno spazio di lavoro di Notion possono utilizzare questa integrazione. Notion AI associa i membri di Salesforce ai membri di Notion. Le modifiche ai permessi vengono sincronizzate entro un'ora.

In che modo Notion archivia o fa riferimento ai miei dati Salesforce nei suoi sistemi?

Gli oggetti e i record vengono archiviati come embedding utilizzando database vettoriali come Turbopuffer. Questi embedding consentono ricerche e confronti efficienti tra diversi frammenti di testo per fornire risposte accurate e pertinenti alle tue domande.

Questi sono stati esaminati a fondo dal nostro team di Sicurezza e da un revisore esterno per ottenere la certificazione SOC2 Type II. Vedi questo articolo per ulteriori informazioni.

Posso collegare più spazi di lavoro Notion al mio Salesforce?

Al momento no. L'amministratore dello spazio di lavoro potrà collegare solo uno spazio di lavoro Notion a un account Salesforce.

Come posso disconnettere il mio Salesforce da Notion?

I proprietari dello spazio di lavoro possono disconnettere Salesforce aprendo le Impostazioni di Notion AI nel Menu delle impostazioni e facendo clic sull'ingranaggio ⚙️ accanto a Salesforce → Impostazioni → Disconnetti.

Cosa succede ai miei dati Salesforce se mi disconnetto?

Notion tratta i tuoi dati Salesforce tenendo a mente il principio di privacy della minimizzazione dei dati. Se decidi di disconnettere il tuo Salesforce da Notion AI, i tuoi contenuti Salesforce diventeranno immediatamente non ricercabili.