Salesforce AI コネクター (ベータ)
Notion AIをSalesforceに接続して、アカウント、リード、商談、連絡先からの情報をシームレスに取り込みます。
よくあるご質問（FAQ）に移動誰がSalesforceをNotion AIに接続できますか？
Salesforce管理者兼Notionワークスペースオーナーであること。
SFDCをNotionワークスペースに接続するには、SalesforceでのAPIアクセス権が必要です。
Notionのエンタープライズプランを利用していること。
Salesforceを接続するにはどうすればよいですか？
SalesforceをNotionワークスペースに接続するには：
Notionで、画面下部のNotion AIを開き、
すべてのソース→アプリを接続をクリックします。これにより、設定→Notion AIに移動します。+をSalesforceの下でクリックし、オンボーディングの手順に従ってください。セットアップ中はNotionを閉じないでください！Salesforceのページにリダイレクトされ、接続へのアクセス権の付与を求められます。
Allow.をクリックしてください。インストールが完了すると、Notionに戻ります。
OKをクリックします。
メンバーがログインするにはSalesforceでのAPIアクセス権が必要であり、Notion AIでSalesforceを使用するには認証する必要があります。
ワークスペースのメンバーは、設定モーダルの設定 → Notion AIに移動し、歯車アイコン⚙️ → ログインをクリックできます。
商談に関する地域データやセグメントデータにはどのようなものがありますか？
各アカウントの主な連絡先や担当者は誰ですか？
Xアカウントの商談規模の合計はいくらですか？
Xアカウントの最新のアクティビティは何ですか？
Salesforceの認証を完了したメンバーは、以下のようなより高度なクエリベースの質問ができるようになります。
前四半期の私の商談をすべて収集し、フェーズと主要な連絡先に基づいて整理してください。
前四半期の私の平均成約率はどのくらいでしたか？
第2四半期の私の平均商談サイズはどのくらいでしたか？
よくあるご質問（FAQ）
Notion AI Salesforceコネクターはどのデータにアクセスできますか？
Notion AI Salesforceコネクターはどのデータにアクセスできますか？
Notion AIは、接続されたアカウントがアクセスできるすべてのSalesforceオブジェクトおよびレコードを読み取ることができます。これには、アカウント、リード、商談、および関連するすべてのプロパティを持つ連絡先が含まれます。
Notion AIは私のSalesforce権限を遵守しますか？
Notion AIは私のSalesforce権限を遵守しますか？
承諾。Notion AIは、当社のNotion AIセキュリティ対策に記載されている既存の権限を厳格に遵守します。ユーザーは、Salesforceで権限を持つメールについてのみ、コンテンツを生成し、回答を受け取ることができます。
グローバルオーバーライド
オブジェクト権限
レコード権限
項目レベルの権限（現時点では未サポート）
Notionアプリが接続されているにもかかわらず、組織のメンバーにOAuthエラー「app must be installed into org」が表示されるのはなぜですか？
Notionアプリが接続されているにもかかわらず、組織のメンバーにOAuthエラー「app must be installed into org」が表示されるのはなぜですか？
お使いのSalesforce組織で追加のセキュリティが有効になっています。組織の管理者が設定 → 接続アプリケーションのOAuth使用状況からNotion AIアプリをインストールし、Notion AIアプリのインストールをクリックする必要があります。
メンバーログインはすべてのユーザーに必須ですか？
メンバーログインはすべてのユーザーに必須ですか？
はい。メンバーのログインにより、メンバーは高度なSOQLを使用して、通常の検索では回答できない複雑なクエリに回答できるようになります。
Notion AIは保持ルールを遵守しますか？
Notion AIは保持ルールを遵守しますか？
いいえ、現在Salesforceの保持ルールにはサポートしていません。
インテグレーションが完了するまでにどれくらいの時間がかかり、どれくらい遡って見ることができますか？
インテグレーションが完了するまでにどれくらいの時間がかかり、どれくらい遡って見ることができますか？
統合の完了には最大72時間かかる場合がありますが、Salesforceインスタンスによってはそれ以上かかることもあります。統合が設定されると、過去1年間に作成、閲覧、または変更されたフォルダやファイルを見つけることができるようになります。
Notion AIが新しいSalesforceのコンテンツを読み取るのにかかる時間はどれくらいですか？
Notion AIが新しいSalesforceのコンテンツを読み取るのにかかる時間はどれくらいですか？
Salesforceで作成された新しいオブジェクトやレコードは、1時間以内にNotion AIの検索で利用可能になります。
検索範囲をSalesforceのみに制限できますか？
検索範囲をSalesforceのみに制限できますか？
はい！Notion AIでFind inをクリックし、アクセス可能なすべて、Notion、Salesforceの間を/トグルできます。
Notion AIを使用してSalesforceのコンテンツにアクセスできるのは誰ですか？
Notion AIを使用してSalesforceのコンテンツにアクセスできるのは誰ですか？
SalesforceとNotionワークスペースの両方のメンバーである個人が、この統合機能を使用できます。Notion AIはSalesforceのメンバーをNotionのメンバーにマッピングします。権限の変更は1時間以内に同期されます。
NotionはSalesforceのデータをどのようにシステムに保存、参照しますか？
NotionはSalesforceのデータをどのようにシステムに保存、参照しますか？
オブジェクトとレコードは、Turbopufferのようなベクトルデータベースを使用して埋め込みとして保存されます。これらの埋め込みにより、テキストのさまざまな部分にわたって効率的な検索と比較が可能になり、質問に対して正確で関連性のある回答を提供できます。
これらは、SOC2 Type II認定を取得するために、当社のセキュリティ対策チームと外部監査人により徹底的に評価されています。詳細はこちらの記事をご参照ください。
複数のNotionワークスペースをSalesforceに追加したり、接続したりできますか？
複数のNotionワークスペースをSalesforceに追加したり、接続したりできますか？
現時点ではできません。ワークスペース管理者は、1つのNotionワークスペースを1つのSalesforceアカウントにのみ接続できます。
SalesforceとNotionの接続を解除するにはどうすればよいですか？
SalesforceとNotionの接続を解除するにはどうすればよいですか？
ワークスペースオーナーは、設定メニューのNotion AI設定を開き、Salesforce → 設定 → 接続を解除するの横にある歯車⚙️をクリックすることで、Salesforceの接続を解除できます。
接続を解除した場合、Salesforceのデータはどうなりますか？
接続を解除した場合、Salesforceのデータはどうなりますか？
Notionは、データ最小化のプライバシー原則を念頭に置いてSalesforceデータを扱います。SalesforceとNotion AIの接続を解除することにした場合、Salesforceのコンテンツは直ちに検索できなくなります。
