Salesforce KI-tilkobling (beta)
Koble Notion KI til Salesforce for sømløst å hente inn informasjon fra kontoer, leads, muligheter og kontakter.
Hopp til vanlige spørsmålHvem kan koble Salesforce til Notion AI?
Du må være Salesforce-administrator og eier av Notion-arbeidsområdet.
Du må ha API-tilgang i Salesforce for å koble SFDC til Notion-arbeidsområdet
Du må ha en Enterprise-plan i Notion.
Hvordan kobler jeg til Salesforce?
Slik kobler du Salesforce til Notion-arbeidsområdet ditt:
I Notion, åpne Notion AI nederst på skjermen og klikk på
All sources→Connect apps. Dette vil sende deg tilSettings→Notion AI.Klikk på+underSalesforceog følg trinnene for oppsett. Ikke lukk Notion under oppsettet!Du blir omdirigert til en side i Salesforce, som vil be deg om å gi tilgang til tilkoblingen. Klikk på
Allow.Når installasjonen er fullført, går du tilbake til Notion.
Klikk
Got it.
En medlemsinnlogging lar medlemmer bruke avansert SOQL for å svare på komplekse spørsmål som ikke kan besvares gjennom vanlig søk. Medlemmer må ha API-tilgang i Salesforce for å logge inn, og må autentisere seg for å bruke Salesforce med Notion AI.
Arbeidsområdemedlemmer kan gå til Settings → Notion AI i innstillingsvinduet og klikke på tannhjulikonet ⚙️ → Logg på.
Hvilke regionale og segmentdata har vi for muligheter?
Hvem er hovedkontaktene eller kontaktpersonene for hver konto?
Hva er den totale størrelsen på muligheten for kontoen X?
Hva er den nyeste aktiviteten for kontoen X?
Medlemmer som har autentisert seg mot Salesforce, vil kunne stille mer avanserte spørringsbaserte spørsmål som følgende:
Samle alle mulighetene mine fra forrige kvartal og organiser dem basert på fase og nøkkelkontakter.
Hva var min gjennomsnittlige avslutningsrate forrige kvartal?
Hva var min gjennomsnittlige avtalestørrelse i Q2?
Vanlige spørsmål
Hvilke data får Notion KI Salesforce-tilkobling tilgang til?
Hvilke data får Notion KI Salesforce-tilkobling tilgang til?
Notion KI kan lese alle Salesforce-objekter og -oppføringer som den tilkoblede kontoen har tilgang til. Dette inkluderer kontoer, leads, muligheter og kontakter med alle tilknyttede egenskaper.
Respekterer Notion KI mine Salesforce-tilganger?
Respekterer Notion KI mine Salesforce-tilganger?
Ja. Notion KI følger strengt eksisterende tilgang som beskrevet i våre Notion KI-sikkerhetspraksiser. Brukere kan bare generere innhold og motta svar om e-poster de har tilgang til i Salesforce.
Globale overstyringer
Objekttilganger
Oppføringstilganger
Feltnivåtilganger (ikke støttet ennå)
Hvorfor ser organisasjonsmedlemmene mine OAuth-feilen «app must be installed into org» selv om Notion-appen er tilkoblet?
Hvorfor ser organisasjonsmedlemmene mine OAuth-feilen «app must be installed into org» selv om Notion-appen er tilkoblet?
Salesforce-organisasjonen din har aktivert ekstra sikkerhet. Organisasjonsadministratoren din må installere Notion KI-appen fra Setup → Connected Apps OAuth Usage og klikke på «installer» for Notion KI-appen.
Er medlemsinnlogging obligatorisk for alle brukere?
Er medlemsinnlogging obligatorisk for alle brukere?
Ja. En medlemsinnlogging lar medlemmer bruke avansert SOQL for å svare på komplekse spørringer som ikke kan besvares gjennom vanlig søk.
Respekterer Notion KI oppbevaringsregler?
Respekterer Notion KI oppbevaringsregler?
Nei, for øyeblikket støtter vi ikke oppbevaringsregler i Salesforce.
Hvor lang tid tar det før integrasjonen er fullført, og hvor langt tilbake ser den?
Hvor lang tid tar det før integrasjonen er fullført, og hvor langt tilbake ser den?
Integrasjonen kan ta opptil 72 timer å fullføre, men kan ta lengre tid avhengig av Salesforce-instansen din. Når integrasjonen er satt opp, vil den kunne finne mapper og filer som ble opprettet, vist eller endret i løpet av det siste året.
Hvor lang tid tar det før Notion KI leser nytt Salesforce-innhold?
Hvor lang tid tar det før Notion KI leser nytt Salesforce-innhold?
Nye objekter og oppføringer opprettet i Salesforce vil være tilgjengelige i Notion KI-søk innen en time.
Kan jeg begrense søkeomfanget mitt til kun Salesforce?
Kan jeg begrense søkeomfanget mitt til kun Salesforce?
Ja! I Notion KI klikker du på Find in for å veksle mellom Everything you can access, Notion og Salesforce.
Hvem kan få tilgang til Salesforce-innhold ved bruk av Notion KI?
Hvem kan få tilgang til Salesforce-innhold ved bruk av Notion KI?
Personer som er medlemmer av både Salesforce og et Notion-arbeidsområde, kan bruke denne integrasjonen. Notion KI tilordner Salesforce-medlemmer til Notion-medlemmer. Endringer i tilganger synkroniseres innen en time.
Hvordan lagrer eller refererer Notion til Salesforce-dataene mine i systemene sine?
Hvordan lagrer eller refererer Notion til Salesforce-dataene mine i systemene sine?
Objekter og oppføringer lagres som innebygginger ved bruk av vektordatabaser som Turbopuffer. Disse innebyggingene muliggjør effektive søk og sammenligninger på tvers av ulike tekststykker for å gi nøyaktige og relevante svar på spørsmålene dine.
Disse har blitt grundig kontrollert av sikkerhetsteamet vårt, samt av en ekstern revisor for å oppnå SOC2 Type II-sertifisering. Se denne artikkelen for mer informasjon.
Kan jeg koble til flere Notion-arbeidsområder til min Salesforce?
Kan jeg koble til flere Notion-arbeidsområder til min Salesforce?
Ikke for øyeblikket. Arbeidsområdeadministratoren vil bare kunne koble ett Notion-arbeidsområde til én Salesforce-konto.
Hvordan kan jeg koble Salesforce fra Notion?
Hvordan kan jeg koble Salesforce fra Notion?
Eiere av arbeidsområdet kan koble fra Salesforce ved å åpne Notion KI-innstillinger i Innstillinger-menyen og klikke på tannhjulikonet ⚙️ ved siden av Salesforce → Settings → Disconnect.
Hva skjer med Salesforce-dataene mine hvis jeg kobler fra?
Hva skjer med Salesforce-dataene mine hvis jeg kobler fra?
Notion behandler Salesforce-dataene dine med personvernprinsippet om dataminimering i tankene. Hvis du bestemmer deg for å koble fra Salesforce i Notion KI, blir Salesforce-innholdet ditt umiddelbart ikke søkbart.
