Salesforce AI Connector (beta)

In dit help-artikel

Koppel Notion AI aan je Salesforce om naadloos informatie uit je accounts, leads, opportunities en contactpersonen te halen.

Ga naar Veelgestelde vragen

Salesforce koppelen aan Notion AI

Wie kan Salesforce koppelen aan Notion AI?

Je moet een Salesforce-beheerder en Notion workspace-eigenaar zijn.
Je moet API-toegang hebben in Salesforce om je SFDC te koppelen aan een Notion workspace.
Je moet een Enterprise Notion Abonnement hebben.

Hoe koppel ik Salesforce?

Om Salesforce te koppelen aan je Notion workspace:

Open in Notion Notion AI onderaan je scherm en klik op Alle bronnen → Apps koppelen. Dit leidt je naar Instellingen → Notion AI. Klik op + onder Salesforce en volg de onboardingstappen. Sluit Notion niet af tijdens het installatieproces!
Je wordt omgeleid naar een pagina in Salesforce, waar je wordt gevraagd om toegang te verlenen tot de koppeling. Klik op Allow.
Zodra de installatie is voltooid, keer je terug naar Notion.
Klik op Got it.

Hoe koppelen leden Salesforce?

Met een inlog voor leden kunnen leden geavanceerde SOQL gebruiken om complexe vragen te beantwoorden die niet via een gewone zoekopdracht kunnen worden beantwoord. Leden moeten API-toegang hebben in Salesforce om in te loggen en moeten zich authenticeren om Salesforce met Notion AI te kunnen gebruiken.

Workspace-leden kunnen naar Instellingen → Notion AI gaan in het dialoogvenster en op het tandwielpictogram ⚙️ → Inloggen klikken.

Best practices en voorbeeldprompts

Welke regionale en segmentgegevens hebben we voor opportunities?
Wie zijn de belangrijkste contactpersonen of aanspreekpunten voor elk (het) account?
Wat is de totale omvang van de opportunity van (het) account X?
Wat is de laatste activiteit voor (het) account X?

Leden die zich hebben geauthenticeerd bij Salesforce kunnen meer geavanceerde vragen op basis van query's stellen, zoals de volgende:

Verzamel al mijn opportunities van het afgelopen kwartaal en organiseer ze op basis van fase en belangrijkste contactpersonen.
Wat was mijn gemiddelde conversiepercentage het afgelopen kwartaal?
Wat was mijn gemiddelde dealgrootte in Q2?

Veelgestelde vragen

Tot welke gegevens krijgt de Notion AI Salesforce-connector toegang?

Notion AI kan alle Salesforce-objecten en -records lezen waartoe het verbonden (het) account toegang heeft. Dit omvat accounts, leads, opportunities en contactpersonen met alle bijbehorende eigenschappen.

Respecteert Notion AI mijn Salesforce-machtigingen?

Ja. Notion AI volgt strikt de bestaande machtigingen zoals beschreven in onze Notion AI Security Practices. Gebruikers kunnen alleen content genereren en antwoorden ontvangen voor e-mails waarvoor ze toegang hebben in Salesforce.

Algemene overschrijvingen
Objectmachtigingen
Recordmachtigingen
Machtigingen op veldniveau (nog niet ondersteund)

Waarom zien mijn organisatieleden de OAuth-foutmelding “app must be installed into org”, ook al is de Notion-app verbonden?

Je Salesforce-organisatie heeft extra beveiliging ingeschakeld. Je organisatiebeheerder moet de Notion AI-app installeren vanuit Setup → Connected Apps OAuth Usage en op installeren klikken voor de Notion AI-app.

Is een lid-login verplicht voor alle gebruikers?

Ja. Met een lid-login kunnen leden geavanceerde SOQL gebruiken om complexe vragen te beantwoorden die niet via een gewone zoekopdracht kunnen worden beantwoord.

Respecteert Notion AI bewaarregels?

Nee, momenteel ondersteunen we geen bewaarregels in Salesforce.

Hoe lang duurt het voordat de integratie is voltooid en hoe ver kijkt deze terug?

Het kan tot 72 uur duren voordat de integratie is voltooid, maar dit kan langer duren afhankelijk van je Salesforce-instantie. Zodra de integratie is ingesteld, kan deze mappen en bestanden vinden die in het afgelopen jaar zijn gemaakt, bekeken of gewijzigd.

Hoe lang duurt het voordat Notion AI nieuwe Salesforce-content leest?

Nieuwe objecten en records die in Salesforce worden aangemaakt, zijn binnen een uur beschikbaar in Notion AI-zoekopdrachten.

Kan ik het bereik van mijn zoekopdracht beperken tot alleen Salesforce?

Ja! Klik in Notion AI op Find in om te schakelen tussen Alles waar je toegang toe hebt, Notion en Salesforce.

Wie heeft toegang tot Salesforce-content via Notion AI?

Personen die zowel Salesforce- als Notion workspace-leden zijn, kunnen deze integratie gebruiken. Notion AI koppelt Salesforce-leden aan Notion-leden. Wijzigingen in machtigingen worden binnen een uur gesynchroniseerd.

Hoe slaat Notion mijn Salesforce-gegevens op of verwijst Notion ernaar in zijn systemen?

Objecten en records worden opgeslagen als ingesloten items met behulp van vectordatabases zoals Turbopuffer. Deze ingesloten items maken efficiënte zoekopdrachten en vergelijkingen tussen verschillende tekstfragmenten mogelijk om nauwkeurige en relevante antwoorden op je vragen te bieden.

Deze zijn grondig gecontroleerd door ons beveiligingsteam en door een externe auditor om hun SOC2 Type II-certificering te verkrijgen. Zie dit artikel voor meer informatie.

Kan ik meerdere Notion-workspaces koppelen aan mijn Salesforce?

Op dit moment niet. De workspace-beheerder kan slechts één Notion workspace koppelen aan één Salesforce (het) account.

Hoe kan ik mijn Salesforce loskoppelen van Notion?

Workspace-eigenaren kunnen Salesforce ontkoppelen door Notion AI-instellingen te openen in het Instellingen-menu en op het tandwiel ⚙️ te klikken naast Salesforce → Instellingen → Ontkoppelen.

Wat gebeurt er met mijn Salesforce-gegevens als ik de verbinding verbreek?

Notion behandelt je Salesforce-gegevens met het privacyprincipe van dataminimalisatie in gedachten. Als je besluit je Salesforce te ontkoppelen van Notion AI, wordt je Salesforce-inhoud onmiddellijk ondoorzoekbaar.