Conector IA do Salesforce (beta)

Neste documento de ajuda

Conecte a IA do Notion ao seu Salesforce para trazer informações de suas contas, leads, oportunidades e contatos de forma integrada.

Acessar as perguntas frequentes

Conectar o Salesforce à IA do Notion

Quem pode conectar o Salesforce à IA do Notion?

Você deve ser um administrador do Salesforce e proprietário do espaço de trabalho do Notion.
Você deve ter acesso à API no Salesforce para conectar seu SFDC ao espaço de trabalho do Notion
Você deve estar em um plano Enterprise do Notion.

Como conecto o Salesforce?

Para conectar o Salesforce ao seu espaço de trabalho do Notion:

No Notion, abra IA do Notion na parte inferior da tela e clique em Todas as fontes → Conectar aplicativos. Isso direcionará você para Configurações → IA do Notion. Clique em + em Salesforce e siga as etapas de integração. Não feche o Notion durante o processo de configuração!
Você será redirecionado para uma página no Salesforce, que solicitará acesso à conexão. Clique em Permitir.
Quando a instalação estiver concluída, volte ao Notion.
Clique em Entendi.

Como os membros conectam o Salesforce?

Um login de membro permite que os membros usem SOQL avançado para responder a consultas complexas que não podem ser respondidas por meio de busca comum. Os membros devem ter acesso à API no Salesforce para fazer login e precisarão autenticar para usar o Salesforce com a IA do Notion.

Os membros do espaço de trabalho podem ir para Configurações → Notion AI no modal de Configurações e clicar no ícone de engrenagem ⚙️ → Fazer login.

Práticas recomendadas e exemplos de prompts

Quais dados regionais e de segmento temos para oportunidades?
Quem são os principais contatos ou pontos de contato para cada conta?
Qual é o tamanho total da oportunidade da conta X?
Qual é a atividade mais recente da conta X?

Os membros que se autenticaram no Salesforce poderão fazer perguntas mais avançadas baseadas em consultas, como as seguintes:

Colete todas as minhas oportunidades do último trimestre e organize-as com base no estágio e nos principais contatos.
Qual foi a minha taxa média de fechamento no último trimestre?
Qual foi o tamanho médio dos meus negócios no 2º trimestre?

Perguntas frequentes

A que dados o Conector IA do Notion para Salesforce tem acesso?

A IA do Notion pode ler todos os objetos e registros do Salesforce aos quais a conta conectada tem acesso. Isso inclui contas, leads, oportunidades e contatos com todas as propriedades associadas.

A IA do Notion respeita minhas permissões do Salesforce?

Sim. A IA do Notion segue rigorosamente as permissões existentes, conforme descrito em nossas Práticas de Segurança da IA do Notion. Os usuários só podem gerar conteúdo e receber respostas sobre e-mails que tenham autorização para acessar no Salesforce.

Substituições globais
Permissões de objeto
Permissões de registro
Permissões em nível de campo (ainda não suportado)

Por que os membros da minha organização estão vendo o erro de OAuth “app must be installed into org”, mesmo com o aplicativo Notion conectado?

Sua organização do Salesforce tem segurança extra ativada. O administrador da sua organização precisa instalar o app IA do Notion em Configuração → Uso de OAuth de Apps Conectados e clicar em instalar para o app IA do Notion.

O login de membro é obrigatório para todos os usuários?

Sim. Um login de membro permite que os membros usem SOQL avançado para responder a consultas complexas que não podem ser respondidas por meio de busca comum.

A IA do Notion respeita as regras de retenção?

Não, atualmente não oferecemos suporte a regras de retenção no Salesforce.

Quanto tempo demora a integração e qual é o período de retroatividade dos dados?

A integração pode levar até 72 horas para ser concluída, no entanto, pode levar mais tempo dependendo da sua instância do Salesforce. Assim que a integração for configurada, ela poderá encontrar pastas e arquivos que foram criados, visualizados ou modificados no último ano.

Quanto tempo a IA do Notion leva para ler novo conteúdo do Salesforce?

Novos objetos e registros criados no Salesforce estarão disponíveis nas pesquisas da IA do Notion dentro de uma hora.

Posso limitar o escopo da minha pesquisa apenas ao Salesforce?

Sim! Na IA do Notion, clique em Encontrar em para alternar entre Tudo o que você pode acessar, Notion e Salesforce.

Quem pode acessar o conteúdo do Salesforce usando a IA do Notion?

Indivíduos que são membros tanto do Salesforce quanto de um espaço de trabalho do Notion podem usar esta integração. A IA do Notion mapeia os membros do Salesforce para os membros do Notion. As alterações de permissão são sincronizadas dentro de uma hora.

Como o Notion armazena ou faz referência aos meus dados do Salesforce nos seus sistemas?

Objetos e registros são armazenados na forma de incorporações, usando bases de dados vetoriais como a Turbopuffer. Essas incorporações permitem fazer pesquisas e comparações eficientes em diferentes partes de texto do conteúdo, para fornecer respostas precisas e relevantes às suas perguntas.

Eles foram examinados detalhadamente por nossa equipe de segurança, bem como por um auditor externo para obter sua certificação SOC2 Tipo II. Consulte este artigo para obter mais informações.

Posso conectar vários espaços de trabalho do Notion ao meu Salesforce?

Não neste momento. O administrador do espaço de trabalho só poderá conectar um espaço de trabalho do Notion a uma conta do Salesforce.

Como posso desconectar meu Salesforce do Notion?

Os Proprietários do espaço de trabalho podem desconectar o Salesforce abrindo as Configurações da IA do Notion no menu Configurações e clicando na engrenagem ⚙️ ao lado de Salesforce → Configurações → Desconectar.

O que acontece com meus dados do Salesforce se eu desconectar?

O Notion trata seus dados do Salesforce tendo em mente o princípio de privacidade de minimização de dados. Se você decidir desconectar seu Salesforce da IA do Notion, o conteúdo do seu Salesforce deixará de ser pesquisável imediatamente.