Salesforce AI-anslutning (beta)

I det här hjälpdokumentet

Anslut Notion AI med din Salesforce för att sömlöst hämta information från dina konton, leads, affärsmöjligheter och kontakter.

Gå till vanliga frågor

Anslut Salesforce till Notion AI

Vem kan ansluta Salesforce till Notion AI?

Du måste vara Salesforce-administratör och ägare av Notion-arbetsytan.
Du måste ha API-åtkomst i Salesforce för att ansluta din SFDC till Notion-arbetsytan
Du måste ha ett Enterprise-abonnemang för Notion.

Hur ansluter jag Salesforce?

För att ansluta Salesforce till din Notion-arbetsyta:

I Notion, öppna Notion AI längst ner på skärmen och klicka på Alla källor → Anslut appar. Detta leder dig till Inställningar → Notion AI. Klicka på + under Salesforce och följ stegen för onboarding. Stäng inte Notion under konfigureringsprocessen!
Du kommer att omdirigeras till en sida i Salesforce, som kommer att be dig att bevilja åtkomst till anslutningen. Klicka på Allow.
När installationen är klar, återgå till Notion.
Klicka på Uppfattat.

Hur ansluter medlemmar Salesforce?

En medlemsinloggning gör det möjligt för medlemmar att använda avancerad SOQL för att besvara komplexa frågor som inte kan besvaras genom vanlig sökning. Medlemmar måste ha API-åtkomst i Salesforce för att logga in, och kommer att behöva autentisera sig för att använda Salesforce med Notion AI.

Arbetsytans medlemmar kan gå till Inställningar → Notion AI i inställningsmodalen och klicka på kugghjulsikonen ⚙️ → Logga in.

Bästa praxis och exempel på prompts

Vilken regional och segmentdata har vi för affärsmöjligheter?
Vilka är huvudkontakterna eller kontaktpersonerna för varje konto?
Vad är den totala storleken på affärsmöjligheter för X-konto?
Vad är den senaste aktiviteten för X-konto?

Medlemmar som har autentiserat sig till Salesforce kommer att kunna ställa mer avancerade frågebaserade frågor som följande:

Samla alla mina affärsmöjligheter från förra kvartalet och organisera dem baserat på stadium och nyckelkontakter.
Vad var min genomsnittliga stängningsfrekvens förra kvartalet?
Vad var min genomsnittliga affärsstorlek under Q2?

Vanliga frågor

Vilken data får Notion AI Salesforce-anslutningen åtkomst till?

Notion AI kan läsa alla Salesforce-objekt och poster som det anslutna kontot har åtkomst till. Detta inkluderar konton, leads, affärsmöjligheter och kontakter med alla tillhörande egenskaper.

Respekterar Notion AI mina Salesforce-behörigheter?

Ja. Notion AI följer strikt befintliga behörigheter enligt beskrivningen i våra Notion AI Security Practices. Användare kan endast generera innehåll och ta emot svar om e-postmeddelanden som de har behörighet att komma åt i Salesforce.

Globala åsidosättanden
Objektbehörigheter
Postbehörigheter
Behörigheter på fältnivå (stöds ännu inte)

Varför ser mina organisationsmedlemmar OAuth-felet ”app must be installed into org” trots att Notion-appen är ansluten?

Din Salesforce-organisation har extra säkerhet aktiverad. Din organisationsadministratör måste installera Notion AI-appen från Setup → Connected Apps OAuth Usage och klicka på installera för Notion AI-appen.

Är det obligatoriskt för alla användare att logga in som medlem?

Ja. En medlemsinloggning gör det möjligt för medlemmar att använda avancerad SOQL för att besvara komplexa frågor som inte kan besvaras genom vanlig sökning.

Respekterar Notion AI bevaranderegler?

Nej, för närvarande stöder vi inte bevaranderegler i Salesforce.

Hur lång tid tar det för integrationen att slutföras och hur långt tillbaka tittar den?

Integreringen kan ta upp till 72 timmar att slutföra, men kan ta längre tid beroende på din Salesforce-instans. När integreringen är konfigurerad kommer den att kunna hitta mappar och filer som skapats, visats eller ändrats under det senaste året.

Hur lång tid tar det för Notion AI att läsa nytt Salesforce-innehåll?

Nya objekt och poster som skapas i Salesforce kommer att vara tillgängliga i Notion AI-sökningar inom en timme.

Kan jag begränsa omfattningen av min sökning till endast Salesforce?

Ja! I Notion AI, klicka på Sök i för att växla mellan Allt du har åtkomst till, Notion och Salesforce.

Vem kan komma åt Salesforce-innehåll med Notion AI?

Personer som är medlemmar i både en Salesforce- och en Notion-arbetsyta kan använda denna integration. Notion AI mappar Salesforce-medlemmar till Notion-medlemmar. Behörighetsändringar synkroniseras inom en timme.

Hur lagrar eller refererar Notion till min Salesforce-data i sina system?

Objekt och poster lagras som inbäddningar med hjälp av vektordatabaser som Turbopuffer. Dessa inbäddningar möjliggör effektiva sökningar och jämförelser mellan olika textstycken för att ge korrekta och relevanta svar på dina frågor.

Dessa har granskats noggrant av vårt säkerhetsteam samt av en extern revisor för att erhålla sin SOC2 Type II-certifiering. Se denna artikel för mer information.

Kan jag ansluta flera Notion-arbetsytor till min Salesforce?

Inte för tillfället. Administratören för arbetsytan kan endast ansluta en Notion-arbetsyta till ett Salesforce-konto.

Hur kan jag frånkoppla min Salesforce från Notion?

Workspace-ägare kan frånkoppla Salesforce genom att öppna Notion AI-inställningar i inställningsmenyn och klicka på kugghjulet ⚙️ bredvid Salesforce → Inställningar → Frånkoppla.

Vad händer med min Salesforce-data om jag frånkopplar?

Notion behandlar din Salesforce-data med integritetsprincipen om dataminimering. Om du väljer att frånkoppla din Salesforce från Notion AI blir ditt Salesforce-innehåll omedelbart osökbart.