ตัวเชื่อมต่อ AI สำหรับ Salesforce (เบต้า)
เชื่อมต่อ Notion AI เข้ากับ Salesforce ของคุณเพื่อนำข้อมูลจากบัญชี ผู้มุ่งหวัง โอกาสทางการขาย และผู้ติดต่อของคุณเข้ามาได้อย่างราบรื่น
ข้ามไปยังคำถามที่พบบ่อยใครสามารถเชื่อมต่อ Salesforce เข้ากับ Notion AI ได้บ้าง?
คุณต้องเป็นผู้ดูแล Salesforce และเจ้าของพื้นที่ทำงาน Notion
คุณต้องมีการเข้าถึง API ใน Salesforce เพื่อเชื่อมต่อ SFDC ของคุณเข้ากับพื้นที่ทำงาน Notion
คุณต้องใช้แผน Enterprise Notion
ฉันจะเชื่อมต่อ Salesforce ได้อย่างไร?
ในการเชื่อมต่อ Salesforce เข้ากับพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณ:
ใน Notion ให้เปิด Notion AI ที่ด้านล่างของหน้าจอแล้วคลิกที่
แหล่งข้อมูลทั้งหมด→เชื่อมต่อแอปการดำเนินการนี้จะนำคุณไปยังการตั้งค่า→Notion AIคลิก+ใต้Salesforceและทำตามขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน ห้ามปิด Notion ระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า!คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าใน Salesforce ซึ่งจะขอให้คุณอนุญาตการเชื่อมต่อ คลิก
Allow.เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้กลับไปที่ Notion
คลิก
เข้าใจแล้ว
การเข้าสู่ระบบของสมาชิกช่วยให้สมาชิกสามารถใช้ SOQL ขั้นสูงเพื่อตอบคำถามที่ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถตอบได้ผ่านการค้นหาทั่วไป สมาชิกต้องมีการเข้าถึง API ใน Salesforce เพื่อเข้าสู่ระบบ และจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อใช้ Salesforce กับ Notion AI
สมาชิกในพื้นที่ทำงานสามารถไปที่ การตั้งค่า → Notion AI ในโมดัลการตั้งค่า แล้วคลิกไอคอนรูปเฟือง ⚙️ → เข้าสู่ระบบ
เรามีข้อมูลระดับภูมิภาคและระดับกลุ่มสำหรับโอกาสทางการขายอะไรบ้าง?
ใครคือผู้ติดต่อหลักหรือจุดติดต่อสำหรับแต่ละบัญชี?
ขนาดโอกาสทางการขายรวมของบัญชี X คือเท่าใด?
กิจกรรมล่าสุดสำหรับบัญชี X คืออะไร?
สมาชิกที่ยืนยันตัวตนกับ Salesforce แล้วจะสามารถถามคำถามที่อิงตามการสืบค้นขั้นสูงขึ้นได้ เช่น ต่อไปนี้:
รวบรวมโอกาสทางการขายทั้งหมดของฉันจากไตรมาสที่แล้วและจัดระเบียบตามขั้นตอนและผู้ติดต่อหลัก
อัตราการปิดการขายเฉลี่ยของฉันในไตรมาสที่แล้วคือเท่าใด?
ขนาดดีลเฉลี่ยของฉันในไตรมาสที่ 2 คือเท่าใด?
คำถามที่พบบ่อย
ตัวเชื่อมต่อ AI ของ Notion สำหรับ Salesforce เข้าถึงข้อมูลใดบ้าง?
ตัวเชื่อมต่อ AI ของ Notion สำหรับ Salesforce เข้าถึงข้อมูลใดบ้าง?
Notion AI สามารถอ่านออบเจกต์และเรกคอร์ดทั้งหมดของ Salesforce ที่บัญชีที่เชื่อมต่อมีสิทธิ์เข้าถึงได้ ซึ่งรวมถึงบัญชี ผู้มุ่งหวัง โอกาสในการขาย และผู้ติดต่อพร้อมคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
Notion AI เคารพสิทธิ์ Salesforce ของฉันหรือไม่?
Notion AI เคารพสิทธิ์ Salesforce ของฉันหรือไม่?
ใช่ Notion AI ปฏิบัติตามสิทธิ์ที่มีอยู่ตามที่ระบุไว้ใน แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของ Notion AI ของเราอย่างเคร่งครัด ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาและรับการตอบกลับเกี่ยวกับอีเมลที่ตนมีสิทธิ์เข้าถึงใน Salesforce ได้เท่านั้น
การแทนที่ส่วนกลาง
สิทธิ์ของออบเจกต์
สิทธิ์ของเรกคอร์ด
สิทธิ์ระดับฟิลด์ (ยังไม่รองรับ)
เหตุใดสมาชิกในองค์กรของฉันจึงเห็นข้อผิดพลาด OAuth “app must be installed into org” ทั้งที่แอป Notion เชื่อมต่ออยู่?
เหตุใดสมาชิกในองค์กรของฉันจึงเห็นข้อผิดพลาด OAuth “app must be installed into org” ทั้งที่แอป Notion เชื่อมต่ออยู่?
องค์กร Salesforce ของคุณมีการเปิดใช้งานความปลอดภัยเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบองค์กรของคุณจำเป็นต้องติดตั้งแอป Notion AI จาก การตั้งค่า → การใช้งาน OAuth ของแอปที่เชื่อมต่อ และคลิกติดตั้งสำหรับแอป Notion AI
การเข้าสู่ระบบของสมาชิกเป็นข้อบังคับสำหรับผู้ใช้ทุกคนหรือไม่?
การเข้าสู่ระบบของสมาชิกเป็นข้อบังคับสำหรับผู้ใช้ทุกคนหรือไม่?
ใช่ การเข้าสู่ระบบของสมาชิกช่วยให้สมาชิกสามารถใช้ SOQL ขั้นสูงเพื่อตอบคำถามที่ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถตอบได้ผ่านการค้นหาทั่วไป
Notion AI ปฏิบัติตามกฎการเก็บรักษาข้อมูลหรือไม่?
Notion AI ปฏิบัติตามกฎการเก็บรักษาข้อมูลหรือไม่?
ไม่ ขณะนี้เรายังไม่รองรับกฎการเก็บรักษาข้อมูลใน Salesforce
การผสานการทำงานใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเสร็จสมบูรณ์และย้อนกลับไปดูข้อมูลได้ไกลแค่ไหน?
การผสานการทำงานใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเสร็จสมบูรณ์และย้อนกลับไปดูข้อมูลได้ไกลแค่ไหน?
การรวมระบบอาจใช้เวลาสูงสุด 72 ชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามอาจใช้เวลานานกว่านั้นขึ้นอยู่กับอินสแตนซ์ Salesforce ของคุณ เมื่อตั้งค่าการรวมระบบแล้ว ระบบจะสามารถค้นหาโฟลเดอร์และไฟล์ที่ถูกสร้าง ดู หรือแก้ไขในปีที่ผ่านมาได้
Notion AI ใช้เวลานานเท่าใดในการอ่านเนื้อหา Salesforce ใหม่?
Notion AI ใช้เวลานานเท่าใดในการอ่านเนื้อหา Salesforce ใหม่?
ออบเจกต์และเรกคอร์ดใหม่ที่สร้างขึ้นใน Salesforce จะพร้อมใช้งานในการค้นหาของ Notion AI ภายในหนึ่งชั่วโมง
ฉันสามารถจำกัดขอบเขตการค้นหาของฉันให้เหลือเพียง Salesforce ได้หรือไม่?
ฉันสามารถจำกัดขอบเขตการค้นหาของฉันให้เหลือเพียง Salesforce ได้หรือไม่?
ได้! ใน Notion AI ให้คลิก Find in เพื่อสลับระหว่าง Everything you can access, Notion และ Salesforce
ใครสามารถเข้าถึงเนื้อหา Salesforce โดยใช้ Notion AI ได้บ้าง?
ใครสามารถเข้าถึงเนื้อหา Salesforce โดยใช้ Notion AI ได้บ้าง?
บุคคลที่เป็นสมาชิกทั้ง Salesforce และพื้นที่ทำงาน Notion สามารถใช้การเชื่อมต่อนี้ได้ Notion AI จะจับคู่สมาชิก Salesforce กับสมาชิก Notion โดยการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์จะถูกซิงค์ภายในหนึ่งชั่วโมง
Notion จัดเก็บหรืออ้างอิงข้อมูล Salesforce ของฉันในระบบอย่างไร?
Notion จัดเก็บหรืออ้างอิงข้อมูล Salesforce ของฉันในระบบอย่างไร?
ออบเจกต์และเรกคอร์ดจะถูกจัดเก็บเป็นการฝัง โดยใช้ฐานข้อมูลเวกเตอร์อย่าง Turbopuffer ซึ่งการฝังเหล่านี้ช่วยให้สามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อความต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับคำถามของคุณ
สิ่งเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยทีมรักษาความปลอดภัยของเราและผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อให้ได้รับใบรับรอง SOC2 Type II ดู บทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ฉันสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ทำงาน Notion หลายแห่งเข้ากับ Salesforce ของฉันได้หรือไม่?
ฉันสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ทำงาน Notion หลายแห่งเข้ากับ Salesforce ของฉันได้หรือไม่?
ยังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ ผู้ดูแลพื้นที่ทำงานจะสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ทำงาน Notion หนึ่งแห่งเข้ากับบัญชี Salesforce หนึ่งบัญชีเท่านั้น
ฉันจะยกเลิกการเชื่อมต่อ Salesforce ออกจาก Notion ได้อย่างไร?
ฉันจะยกเลิกการเชื่อมต่อ Salesforce ออกจาก Notion ได้อย่างไร?
เจ้าของพื้นที่ทำงานสามารถเลิกเชื่อมต่อ Salesforce ได้โดยเปิดการตั้งค่า Notion AI ในเมนูการตั้งค่า แล้วคลิกที่ไอคอนรูปเฟือง ⚙️ ถัดจาก Salesforce → Settings → เลิกเชื่อมต่อ
จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูล Salesforce ของฉันหากฉันยกเลิกการเชื่อมต่อ?
จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูล Salesforce ของฉันหากฉันยกเลิกการเชื่อมต่อ?
Notion ปฏิบัติต่อข้อมูล Salesforce ของคุณโดยคำนึงถึงหลักความเป็นส่วนตัวในการลดข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุด หากคุณตัดสินใจเลิกเชื่อมต่อ Salesforce ออกจาก Notion AI เนื้อหาใน Salesforce ของคุณจะไม่สามารถค้นหาได้ในทันที
