Trình kết nối AI Salesforce (beta)

Trong tài liệu trợ giúp này

Kết nối Notion AI với Salesforce của bạn để đưa thông tin từ các tài khoản, khách hàng tiềm năng, cơ hội và liên hệ của bạn vào một cách liền mạch.

Chuyển đến Câu hỏi thường gặp

Kết nối Salesforce với Notion AI

Ai có thể kết nối Salesforce với Notion AI?

Bạn phải là Quản trị viên Salesforce và chủ sở hữu không gian làm việc Notion.
Bạn phải có quyền truy cập API trong Salesforce để kết nối SFDC của mình với không gian làm việc Notion
Bạn phải sử dụng gói Notion Enterprise.

Làm cách nào để tôi kết nối Salesforce?

Để kết nối Salesforce với không gian làm việc Notion của bạn:

Trong Notion, hãy mở Notion AI ở cuối màn hình của bạn và nhấp vào Tất cả nguồn → Kết nối ứng dụng. Thao tác này sẽ đưa bạn đến Cài đặt → Notion AI. Nhấp vào + bên dưới Salesforce và làm theo các bước giới thiệu. Đừng đóng Notion trong quá trình thiết lập!
Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang trong Salesforce, trang này sẽ yêu cầu bạn cấp quyền truy cập cho kết nối. Nhấp vào Cho phép.
Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy quay lại Notion.
Nhấp vào Đã hiểu.

Thành viên kết nối Salesforce như thế nào?

Thông tin đăng nhập của thành viên cho phép các thành viên sử dụng SOQL nâng cao để trả lời các truy vấn phức tạp không thể trả lời thông qua tìm kiếm thông thường. Thành viên phải có quyền truy cập API trong Salesforce để đăng nhập và sẽ cần xác thực để sử dụng Salesforce với Notion AI.

Thành viên không gian làm việc có thể đi tới Cài đặt → Notion AI trong hộp thoại Cài đặt và nhấp vào biểu tượng bánh răng ⚙️ → Đăng nhập.

Các phương pháp hay nhất và ví dụ về câu lệnh gợi ý

Chúng ta có dữ liệu phân khúc và khu vực nào cho các cơ hội?
Ai là những người liên hệ chính hoặc đầu mối liên hệ cho mỗi tài khoản?
Tổng quy mô cơ hội của tài khoản X là bao nhiêu?
Hoạt động mới nhất cho tài khoản X là gì?

Các thành viên đã xác thực với Salesforce sẽ có thể đặt các câu hỏi dựa trên truy vấn nâng cao hơn như sau:

Thu thập tất cả các cơ hội của tôi từ quý trước và sắp xếp chúng dựa trên giai đoạn và các liên hệ chính.
Tỷ lệ chốt đơn trung bình của tôi trong quý trước là bao nhiêu?
Quy mô giao dịch trung bình của tôi trong Q2 là bao nhiêu?

Câu hỏi thường gặp

Trình kết nối AI Salesforce của Notion có quyền truy cập vào dữ liệu nào?

Notion AI có thể đọc tất cả các đối tượng và bản ghi Salesforce mà tài khoản được kết nối có quyền truy cập. Điều này bao gồm các tài khoản, khách hàng tiềm năng, cơ hội và liên hệ với tất cả các thuộc tính liên quan.

Notion AI có tuân thủ các quyền Salesforce của tôi không?

Vâng. Notion AI tuân thủ nghiêm ngặt các quyền hiện có như được nêu trong Các biện pháp bảo mật của Notion AI. Người dùng chỉ có thể tạo nội dung và nhận phản hồi về các email mà họ có quyền truy cập trong Salesforce.

Ghi đè toàn cục
Quyền đối tượng
Quyền bản ghi
Quyền cấp trường (chưa được hỗ trợ)

Tại sao các thành viên trong tổ chức của tôi lại thấy Lỗi OAuth “ứng dụng phải được cài đặt vào tổ chức” mặc dù ứng dụng Notion đã được kết nối?

Tổ chức Salesforce của bạn đã bật tính năng bảo mật bổ sung. Quản trị viên tổ chức của bạn cần cài đặt ứng dụng Notion AI từ Thiết lập → Sử dụng OAuth của ứng dụng được kết nối và nhấp vào cài đặt cho ứng dụng Notion AI.

Đăng nhập thành viên có bắt buộc đối với tất cả người dùng không?

Vâng. Đăng nhập thành viên cho phép các thành viên sử dụng SOQL nâng cao để trả lời các truy vấn phức tạp không thể trả lời thông qua tìm kiếm thông thường.

Notion AI có tuân thủ các quy tắc lưu giữ không?

Không, hiện tại chúng tôi không hỗ trợ các quy tắc lưu giữ trong Salesforce.

Mất bao lâu để quá trình tích hợp hoàn tất và nó sẽ kiểm tra dữ liệu từ bao lâu trước?

Quá trình tích hợp có thể mất tới 72 giờ để hoàn tất, tuy nhiên có thể mất nhiều thời gian hơn tùy thuộc vào phiên bản Salesforce của bạn. Sau khi tích hợp được thiết lập, nó sẽ có thể tìm thấy các thư mục và tệp đã được tạo, được xem hoặc được sửa đổi trong năm qua.

Mất bao lâu để Notion AI đọc nội dung Salesforce mới?

Các đối tượng và bản ghi mới được tạo trong Salesforce sẽ khả dụng trong các tìm kiếm của Notion AI trong vòng một giờ.

Tôi có thể giới hạn phạm vi tìm kiếm của mình chỉ trong Salesforce không?

Có! Trong Notion AI, Nhấp Find in để chuyển đổi giữa Everything you can access, Notion và Salesforce.

Ai có thể truy cập nội dung Salesforce bằng Notion AI?

Những cá nhân là thành viên của cả Salesforce và không gian làm việc Notion đều có thể sử dụng tích hợp này. Notion AI ánh xạ các thành viên Salesforce với các thành viên Notion. Các thay đổi về quyền được đồng bộ hóa trong vòng một giờ.

Notion lưu trữ hoặc tham chiếu dữ liệu Salesforce của tôi trong hệ thống của họ như thế nào?

Các đối tượng và bản ghi được lưu trữ dưới dạng nhúng (embeddings) bằng cách sử dụng các cơ sở dữ liệu vector như Turbopuffer. Các nhúng này cho phép tìm kiếm và so sánh hiệu quả giữa các đoạn văn bản khác nhau để cung cấp câu trả lời chính xác và phù hợp cho các câu hỏi của bạn.

Các nhúng này đã được đội ngũ bảo mật của chúng tôi cũng như một kiểm toán viên bên ngoài kiểm duyệt kỹ lưỡng để đạt được chứng nhận SOC2 Loại II. Xem bài viết này để biết thêm thông tin.

Tôi có thể kết nối nhiều không gian làm việc Notion với Salesforce của mình không?

Hiện tại thì chưa. Quản trị viên không gian làm việc sẽ chỉ có thể kết nối một không gian làm việc Notion với một tài khoản Salesforce.

Làm cách nào để tôi ngắt kết nối Salesforce khỏi Notion?

Chủ sở hữu không gian làm việc có thể ngắt kết nối Salesforce bằng cách mở Cài đặt Notion AI trong menu Cài đặt và nhấp vào biểu tượng bánh răng ⚙️ bên cạnh Salesforce → Settings → ngắt kết nối.

Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu Salesforce của tôi nếu tôi ngắt kết nối?

Notion xử lý dữ liệu Salesforce của bạn với nguyên tắc quyền riêng tư là tối thiểu hóa dữ liệu. Nếu bạn quyết định ngắt kết nối Salesforce khỏi Notion AI, nội dung Salesforce của bạn sẽ ngay lập tức không thể tìm kiếm được nữa.