Salesforce AI 连接器（测试版）
将 Notion AI 与你的 Salesforce 连接，以无缝引入来自你的客户、潜在客户、商机和联系人的信息。
跳转到常见问题谁可以将 Salesforce 连接到 Notion AI？
你必须是 Salesforce 管理员和 Notion 工作空间所有者。
你必须在 Salesforce 中拥有 API 访问权限，才能将你的 SFDC 连接到 Notion 工作空间
你必须使用 Notion 企业版方案。
我该如何连接 Salesforce？
要将 Salesforce 连接到你的 Notion 工作空间：
在 Notion 中，打开屏幕底部的 Notion AI，然后点击
所有信息源→连接应用。这将引导你前往设置→Notion AI。点击+在Salesforce下方，并按照入门步骤操作。设置过程中请勿关闭 Notion！你将被重定向至 Salesforce 页面，系统会要求你授予连接访问权限。点击
允许。安装完成后，返回 Notion。
点击
知道了。
成员登录允许成员使用高级 SOQL 回答常规搜索无法回答的复杂查询。成员必须在 Salesforce 中拥有 API 访问权限才能登录，并需要验证才能将 Salesforce 与 Notion AI 一起使用。
工作空间成员可以前往设置模态窗口中的 设置 → Notion AI，然后点击齿轮图标 ⚙️ → 登录。
我们有哪些关于商机的区域和细分数据？
每个客户的主要联系人或联络点是谁？
X 客户的总商机规模是多少？
X 客户的最新活动是什么？
已在 Salesforce 中完成验证的成员将能够提出以下更高级的基于查询的问题：
收集我上一季度的所有商机，并根据阶段和关键联系人进行整理。
我上个季度的平均成交率是多少？
我在第二季度的平均交易规模是多少？
常见问题
Notion AI Salesforce 连接器可以访问哪些数据？
Notion AI Salesforce 连接器可以访问哪些数据？
Notion AI 可以读取已连接账户有权访问的所有 Salesforce 对象和记录。这包括客户、潜在客户、商机和联系人及其所有关联属性。
Notion AI 是否遵循我的 Salesforce 权限？
Notion AI 是否遵循我的 Salesforce 权限？
是的。Notion AI 严格遵循我们 Notion AI 安全实践 中概述的现有权限。用户只能针对其有权访问的 Salesforce 电子邮件生成内容并接收回复。
全局覆盖
对象权限
记录权限
字段级权限（暂不支持）
为什么我的组织成员在 Notion 应用已连接的情况下仍会看到 OAuth 错误“app must be installed into org”？
为什么我的组织成员在 Notion 应用已连接的情况下仍会看到 OAuth 错误“app must be installed into org”？
您的 Salesforce 组织启用了额外的安全设置。您的组织管理员需要从 设置 → 已连接应用的 OAuth 使用情况 中安装 Notion AI 应用，并点击 Notion AI 应用。
所有用户都必须进行成员登录吗？
所有用户都必须进行成员登录吗？
是的。成员登录允许成员使用高级 SOQL 来回答无法通过常规搜索回答的复杂查询。
Notion AI 是否遵循保留规则？
Notion AI 是否遵循保留规则？
不会，目前我们不支持 Salesforce 中的保留规则。
集成完成需要多长时间，以及它会回溯多久的数据？
集成完成需要多长时间，以及它会回溯多久的数据？
集成最多可能需要 72 小时完成，但具体时间取决于你的 Salesforce 实例。集成设置完成后，它将能够查找过去一年内创建、查看或修改过的文件夹和文件。
Notion AI 读取新的 Salesforce 内容需要多长时间？
Notion AI 读取新的 Salesforce 内容需要多长时间？
在 Salesforce 中创建的新对象和记录将在一个小时内出现在 Notion AI 搜索中。
我可以将搜索范围仅限于 Salesforce 吗？
我可以将搜索范围仅限于 Salesforce 吗？
可以！在 Notion AI 中，点击 Find in 即可在 Everything you can access、Notion 和 Salesforce 之间切换。
谁可以使用 Notion AI 访问 Salesforce 内容？
谁可以使用 Notion AI 访问 Salesforce 内容？
同时是 Salesforce 和 Notion 工作空间成员的个人可以使用此集成。Notion AI 会将 Salesforce 成员映射到 Notion 成员。权限更改会在一小时内同步。
Notion 如何在其系统中存储或引用我的 Salesforce 数据？
Notion 如何在其系统中存储或引用我的 Salesforce 数据？
对象和记录作为嵌入向量存储在 Turbopuffer 等向量数据库中。这些嵌入向量支持对不同文本片段进行高效搜索和比较，从而为你的提问提供准确且相关的内容。
该机制已由我们的安全团队和外部审计师彻底审查，并已获得 SOC2 Type II 认证。详情请参阅 此文章。
我可以将多个 Notion 工作空间连接到我的 Salesforce 吗？
我可以将多个 Notion 工作空间连接到我的 Salesforce 吗？
目前不可以。工作空间管理员只能将一个 Notion 工作空间连接到一个 Salesforce 帐号。
我该如何将 Salesforce 与 Notion 解除连接？
我该如何将 Salesforce 与 Notion 解除连接？
工作空间所有者可以通过打开“设置”菜单中的 Notion AI 设置，并点击 Salesforce 旁的齿轮图标 ⚙️ → 设置 → 解除连接 来解除 Salesforce 连接。
如果我解除连接，我的 Salesforce 数据会怎样？
如果我解除连接，我的 Salesforce 数据会怎样？
Notion 在处理你的 Salesforce 数据时会遵循数据最小化的隐私原则。如果你决定将 Salesforce 与 Notion AI 解除连接，你的 Salesforce 内容将立即变得无法搜索。
