Salesforce AI 連接器 (beta)
將 Notion AI 與您的 Salesforce 連接，即可順暢地匯入來自您的帳號、潛在客戶、商機與聯絡人的資訊。
跳至常見問題誰可以將 Salesforce 連接至 Notion AI？
您必須是 Salesforce 管理員及 Notion 工作空間擁有者。
您必須擁有 Salesforce 的 API 存取權限，才能將您的 SFDC 連接至 Notion 工作空間。
您必須使用 Notion 企業版方案。
我該如何連接 Salesforce？
若要將 Salesforce 連接至您的 Notion 工作空間：
在 Notion 中，於螢幕下方打開 Notion AI，點擊
所有來源→連接應用程式。此動作會引導您進入設定→Notion AI。請點擊+（位於Salesforce下方），並依照引導步驟完成設定。設定期間請勿關閉 Notion！您將被重新導向至 Salesforce 頁面，系統會要求您授予連接存取權限。點擊
允許 (Allow)。安裝完成後，請返回 Notion。
點擊
知道了
成員登入功能允許成員使用進階 SOQL 來回答一般搜尋無法解決的複雜查詢。成員必須擁有 Salesforce 的 API 存取權限才能登入，並需要進行驗證才能在 Notion AI 中使用 Salesforce。
工作空間成員可以前往設定強制回應中的 設定 → Notion AI，然後點擊齒輪圖示 ⚙️ → 登入。
我們有哪些關於商機的區域和區隔資料？
每個帳號的主要聯絡人或聯繫窗口是誰？
X 帳號的總商機規模是多少？
X 帳號的最新活動是什麼？
已驗證 Salesforce 的成員將能夠詢問更多如下所示的高階查詢問題：
收集我上一季的所有商機，並根據階段和關鍵聯絡人進行整理。
我上一季的平均成交率是多少？
我在第二季的平均交易規模是多少？
常見問題
Notion AI Salesforce 連接器可以存取哪些內容？
Notion AI Salesforce 連接器可以存取哪些內容？
Notion AI 可以讀取已連線帳號有權存取的所有 Salesforce 物件和記錄。這包括帳號、潛在客戶、商機以及所有相關屬性的聯絡人。
Notion AI 是否會遵守我的 Salesforce 權限？
Notion AI 是否會遵守我的 Salesforce 權限？
是的。Notion AI 會嚴格遵守我們 Notion AI 安全實務 中概述的現有權限。使用者僅能針對其在 Salesforce 中有權存取的電子郵件產生內容並接收回應。
全域覆寫
物件權限
記錄權限
欄位層級權限（尚未支援）
為什麼我的組織成員即使在 Notion 應用程式已連線的情況下，仍會看到 OAuth 錯誤「app must be installed into org」？
為什麼我的組織成員即使在 Notion 應用程式已連線的情況下，仍會看到 OAuth 錯誤「app must be installed into org」？
您的 Salesforce 組織已啟用額外安全性。您的組織管理員需從 設定 → 已連接應用程式 OAuth 使用量 安裝 Notion AI 應用程式，然後點擊 Notion AI 應用程式旁的安裝按鈕。
所有使用者都必須進行成員登入嗎？
所有使用者都必須進行成員登入嗎？
是的。成員登入允許成員使用進階 SOQL 來回答無法透過一般搜尋回答的複雜查詢。
Notion AI 是否會遵守保留規則？
Notion AI 是否會遵守保留規則？
不會，目前我們在 Salesforce 中不支援保留規則。
整合完成需要多久時間，以及會回溯到多久以前的資料？
整合完成需要多久時間，以及會回溯到多久以前的資料？
整合最多可能需要 72 小時才能完成，但根據您的 Salesforce 執行個體，可能需要更長的時間。一旦設定好整合，它將能夠找到過去一年內建立、檢視或修改過的資料夾和檔案。
Notion AI 讀取新的 Salesforce 內容需要多久？
Notion AI 讀取新的 Salesforce 內容需要多久？
在 Salesforce 中建立的新物件與記錄，將於一小時內可在 Notion AI 搜尋中取得。
我可以將搜尋範圍限制為僅限 Salesforce 嗎？
我可以將搜尋範圍限制為僅限 Salesforce 嗎？
可以！在 Notion AI 中，點擊 Find in 即可在 Everything you can access、Notion 和 Salesforce 之間切換。
誰可以使用 Notion AI 存取 Salesforce 內容？
誰可以使用 Notion AI 存取 Salesforce 內容？
同時身為 Salesforce 與 Notion 工作空間成員的個人皆可使用此整合功能。Notion AI 會將 Salesforce 成員對應至 Notion 成員。權限變更會在一個小時內同步。
Notion 如何在其系統中儲存或參照我的 Salesforce 資料？
Notion 如何在其系統中儲存或參照我的 Salesforce 資料？
物件與記錄會以嵌入的方式儲存於像 Turbopuffer 這類向量資料庫中。這些嵌入使得針對不同文字片段能進行高效搜尋與比較，以便對您的問題提供準確且相關的回應。
這些資料庫已通過我們安全團隊以及外部稽核人員的徹底審查，取得了 SOC2 Type II 認證。請參閱 這篇文章 以取得更多資訊。
我可以將多個 Notion 工作空間連接到我的 Salesforce 嗎？
我可以將多個 Notion 工作空間連接到我的 Salesforce 嗎？
目前無法。工作空間管理員僅能將一個 Notion 工作空間連接到一個 Salesforce 帳號。
我該如何將 Salesforce 與 Notion 解除連接？
我該如何將 Salesforce 與 Notion 解除連接？
工作空間擁有者可透過開啟「Notion AI 設定」中的「設定」選單，然後點擊位於 Salesforce → 設定 → 解除連接 旁的齒輪 ⚙️，以解除連接 Salesforce。
如果我解除連接，我的 Salesforce 資料會發生什麼事？
如果我解除連接，我的 Salesforce 資料會發生什麼事？
Notion 在處理您的 Salesforce 資料時，會秉持資料最小化的隱私原則。如果您決定將 Salesforce 從 Notion AI 解除連接，您的 Salesforce 內容將立即變得無法搜尋。
